Gestionar activos sin un plan claro lleva a malgastar presupuestos, fracasos inesperados y oportunidades perdidas. En sólo 90 días, puede pasar de un mantenimiento reactivo a una estrategia de inversión en activos basada en datos que ahorre dinero, reduzca riesgos y mejore la toma de decisiones. Esta guía le guía a través de un proceso de tres fases:
- Fase 1 (Días 1-30): Evalúe sus activos actuales, establezca un sistema de calificación del estado y recopile datos precisos para identificar las necesidades más prioritarias.
- Fase 2 (Días 31-60): Cree un registro centralizado de activos, priorice el mantenimiento en función del riesgo y ajuste las decisiones a los costes a largo plazo.
- Fase 3 (Días 61-90): Utilice el modelado de escenarios para crear planes de inversión plurianuales, vincular los datos de mantenimiento a los objetivos financieros y preparar documentación lista para auditorías.
Las organizaciones que siguen este planteamiento registran un ahorro medio de 1.000 millones de euros. $2,1 millones anuales, prolongar la vida útil de los activos 40%, y mejorar los índices de aprobación de subvenciones 2-3x. ¿Listo para pasar de la gestión de crisis a una planificación de activos más inteligente? Vamos a ello.
Calendario de aplicación de 90 días del Plan de Inversión en Activos
Vincular las inversiones a la estrategia con la planificación de la inversión en activos
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Fase 1: Evaluación y planificación (Días 1-30)
Los primeros 30 días se dedican a sentar las bases. Esto significa evaluar los activos de que dispone, conocer su estado e identificar quién debe participar en el proceso de toma de decisiones. El objetivo es establecer una base sólida para realizar inversiones más inteligentes y estratégicas.
Realice su evaluación de activos actual
Empiece por revisar su inventario de activos. Confirme detalles como la ubicación, la fecha de instalación, el material, el tamaño, el fabricante y la vida útil prevista. Si utiliza un sistema informatizado de gestión del mantenimiento (GMAO), asegúrese de que los datos estén completos y actualizados. Resulta alarmante que 67% de los municipios carezcan de evaluaciones exhaustivas del estado de los activos. [5], lo que significa que muchos empiezan con datos incompletos.
Para colmar las lagunas, envíe equipos a recopilar la información que falte y aplique una escala estandarizada de calificación del estado del 1 al 5 (de Excelente a Crítico) para todas las categorías de activos. Esta escala simplifica las complejas evaluaciones de ingeniería en una sola cifra fácil de entender para los equipos directivos y financieros. Una vez asignadas las calificaciones de estado, calcule las puntuaciones de riesgo combinando la probabilidad de fallo con las posibles consecuencias (impacto social, financiero y medioambiental). [5][7].
Concentre primero sus esfuerzos en los activos de mayor repercusión, como conducciones de agua, redes de alcantarillado, puentes e instalaciones críticas. Un municipio de tamaño medio (50.000-100.000 habitantes) suele gastar entre 1.400.000 y 1.500.000 euros en una primera evaluación exhaustiva. [5]. Para gestionar los costes, utilice un enfoque híbrido: contrate consultores para inspecciones especializadas, como inspecciones de alcantarillado por CCTV ($3-$8 por pie lineal) o inspecciones de puentes ($2.000-$8.000 por estructura), mientras confía en el personal interno para la calificación rutinaria del estado durante el mantenimiento regular. [5].
En 2021, MGM Resorts International trabajó con Schneider Electric para auditar más de 17.000 activos en 100 millones de metros cuadrados de infraestructura. Mediante la evaluación de climatizadores, enfriadoras, bombas y equipos de cocina, se pasó de un mantenimiento reactivo a una planificación proactiva basada en los riesgos. [6].
"La diferencia entre los municipios que invierten el dinero de las infraestructuras con sensatez y los que lo malgastan en prioridades políticas es casi siempre... un programa sistemático de evaluación del estado de los activos". - Taylor, Oxmaint [5]
Actuar a tiempo puede ahorrar costes significativos. Las reparaciones de activos en estado "crítico" pueden costar entre 3 y 5 veces más que las de activos en estado "regular". [5]. Los datos que recopile ahora le ayudarán a evitar sustituciones costosas y de última hora más adelante.
Una vez que haya recopilado datos precisos sobre el estado, podrá establecer puntos de referencia claros sobre el rendimiento y priorizar las inversiones.
Definir el alcance y los objetivos
Una vez realizada la evaluación, el siguiente paso es definir objetivos mensurables para su plan de inversión. Empiece por establecer normas de nivel de servicio (LOS): son los niveles de rendimiento objetivo de sus sistemas, como los tiempos de respuesta en caso de emergencia o la fiabilidad general. [7]. Estas normas deben estar en consonancia con la misión y los objetivos de servicio de su organización.
Utilizar herramientas estandarizadas como el Índice de Estado de las Instalaciones (FCI) o el Índice de Calidad de las Instalaciones (FQI) para medir la diferencia entre el estado actual y los resultados deseados. [9]. Establezca umbrales específicos que desencadenen la acción. Por ejemplo, si la puntuación de un FCI supera un determinado nivel, podría provocar automáticamente una revisión de la planificación de capital. Esto crea un marco repetible y basado en datos para la toma de decisiones.
Plan con optimización del ciclo de vida en mente. El objetivo es intervenir cuando los activos se encuentran en un estado medio (normalmente, calificación 3) para evitar que los costes se disparen. Por ejemplo, en febrero de 2026, una ciudad de 120.000 habitantes utilizó los datos de estado para reasignar $4,2 millones en fondos para mejoras de capital. Al identificar las tuberías principales de agua en "Estado 2" con una probabilidad de fallo de 73%, la ciudad priorizó la sustitución de las tuberías críticas frente a proyectos menos urgentes, evitando un fallo grave durante una helada. [5].
Entre sus objetivos también debe figurar el cumplimiento de la normativa, por ejemplo GASB 34, o las normas de la ADA. Alinee estos objetivos con los procesos de gobernanza para garantizar una actuación proactiva y decisiva.
Asegurar la participación y la gobernanza de las partes interesadas
Los datos por sí solos no impulsarán los proyectos: se necesita el apoyo de las partes interesadas y una gobernanza clara. Sustituya las solicitudes presupuestarias anecdóticas por informes respaldados por datos, utilizando cuadros de mando, mapas o gemelos digitales para presentar claramente los riesgos y las prioridades. [11]. El sistema estandarizado de calificación de 1 a 5 ayuda a las partes interesadas no técnicas, como los miembros del consejo o los inversores, a comprender rápidamente la urgencia de los problemas. [5].
"El momento en que los datos de evaluación del estado transformaron nuestras operaciones no fue cuando completamos la primera ronda de inspecciones: fue cuando utilizamos esos datos para defender una reasignación del PIC ante el ayuntamiento." - Director de Ingeniería, ciudad de 120.000 habitantes [5]
Establezca la gobernanza mediante la definición de funciones, responsabilidades y autoridad para la toma de decisiones. Vincule el proceso de gestión de activos a los ciclos anuales de planificación y presupuesto de su organización. [10]. Utilice las curvas de deterioro para ilustrar el "coste del retraso", mostrando cómo intervenir en un estado "Aceptable" (Clasificación 3) es mucho más rentable que esperar a que un activo alcance un estado "Crítico". Las reparaciones tardías pueden costar entre 3 y 5 veces más. [5], La inversión proactiva es un argumento de peso. Las listas de comprobación normalizadas y la documentación fotográfica pueden reforzar la confianza en los datos y las decisiones basadas en ellos. [5].
Fase 2: Fundamentación de datos y priorización (días 31-60)
Tras completar la evaluación y alinearse con las partes interesadas, los 30 días siguientes se dedican a sentar unas bases de datos sólidas y establecer prioridades claras para las inversiones. Esta fase transforma los datos brutos en un sistema que vincula las necesidades inmediatas de mantenimiento con la planificación de capital a largo plazo.
Crear un registro centralizado de activos
Empiece por crear un registro centralizado de activos para reunir datos de GMAO, hojas de cálculo, archivos BIM, sensores IoT y sistemas financieros en un único sistema cohesionado: su fuente única de la verdad [11]. Sin esto, se arriesga a tener puntos ciegos, perder oportunidades de mantenimiento y costosas reparaciones de emergencia.
Estructurar el registro utilizando un jerarquía de cuatro niveles: Instalación, espacio, sistema y componente [13]. Esto le permite desglosar las decisiones generales de la cartera hasta las acciones específicas de los activos. Por ejemplo, en lugar de limitarse a hacer un seguimiento de "HVAC", lo organizaría como Edificio A → Planta 2 → Sistema HVAC → Unidad de tratamiento de aire #3.
Para normalizar sus datos, utilice códigos de clasificación como Uniclase, RICS NRM 3, o SFG20, y asigne identificadores únicos a los activos. Vincule activos a referencias espaciales como el Número Único de Referencia de Propiedad (UPRN) para mantener la coherencia entre grandes carteras. [14]. Esto es especialmente importante para la gestión de grandes propiedades, como las más de 300.000 del sector público británico. [14].
Centrarse primero en los datos esenciales (tipo de activo, ubicación, estado y valor) y perfeccionarlos con el tiempo. [12]. Añada métricas de sostenibilidad desde el principio, como las calificaciones de eficiencia energética (EPC/DEC), los tipos de refrigerantes, los objetivos de reducción de CO₂ y los procesos de gestión de residuos. [13][14]. Dado que los costes de explotación a lo largo del ciclo de vida de un activo superan con creces su precio de compra, disponer de registros detallados puede reducir considerablemente los gastos a largo plazo. [13].
Garantizar la calidad de los datos mediante comprobaciones periódicas, validaciones automatizadas y estrictos controles de cambios. [14]. Utilizar un sistema electrónico integrado con el software CAFM para actualizaciones y auditorías en tiempo real. [13]. Si sus datos los manejan terceros, asegúrese contractualmente la propiedad para mantener el control cuando finalicen los acuerdos. [14].
Una vez consolidados los datos, el siguiente paso es priorizar los activos en función del riesgo.
Definir criterios de priorización basados en el riesgo
Aproveche los datos sobre el estado de los activos recopilados en la fase 1 para establecer prioridades mediante una fórmula sencilla: Criticidad = Consecuencia del fallo (CoF) × Probabilidad del fallo (LoF) [15]. Esto garantiza que sus recursos se destinen a los activos que más lo necesitan en lugar de repartirse en exceso.
Consecuencias del fracaso deben evaluarse en cinco ámbitos: Seguridad (riesgo de lesiones), Medio Ambiente (contaminación o daños), Operaciones (interrupción del servicio), Financiero (costes de reparación o sustitución) y Reputación (escrutinio público o reglamentario). [15]. Por ejemplo, una rotura de la tubería principal de agua en un distrito hospitalario tiene consecuencias mucho mayores que otra en una zona menos crítica. Utilice herramientas como el sistema Rojo/Amarillo/Verde de SFG20 para clasificar los activos en función de su impacto en las operaciones y la seguridad. [14].
Probabilidad de fracaso depende de factores como la edad, el estado, el entorno operativo y el historial de mantenimiento del activo. [15][7]. Aquí es donde sus clasificaciones de estado se vuelven indispensables. Los municipios que pasan de sustituciones basadas en la edad a sustituciones basadas en el estado registran una media de 40% ahorro en costes de capital [5].
Cambie su enfoque de los presupuestos CAPEX/OPEX a corto plazo a Coste total de propiedad (TCO), que tiene en cuenta los costes de adquisición, mantenimiento, averías y desmantelamiento. [15][2]. Alinee su priorización de riesgos con los objetivos de sostenibilidad: mejorar la eficiencia energética mediante 20-30% de los activos de alto consumo energético puede superar a menudo el impacto medioambiental de su sustitución en un plazo de 10 a 20 años. [2].
"La opción más barata en un horizonte presupuestario de tres años puede ser la peor si se considera a lo largo de un ciclo de vida de 15 años, especialmente si se tienen en cuenta los riesgos del carbono y la normativa." - Nextbitt [2]
Establecer claro umbrales de tolerancia al riesgo, Por ejemplo: "No se aceptará ningún activo con una puntuación de riesgo residual superior a 15", para orientar las inversiones o sustituciones obligatorias. [15]. Implicar a equipos multifuncionales de operaciones, seguridad, finanzas y mantenimiento en las evaluaciones de criticidad para garantizar evaluaciones exhaustivas. [15]. Utilizar una relación riesgo-coste para centrarse en las inversiones que ofrezcan la mayor reducción del riesgo por dólar gastado. [15].
"Si se acierta con la criticidad, muchas otras decisiones se toman de forma natural". - Sakthi Thangavelu, Director de Ciberseguridad, Glocert International [15]
Una vez establecidas las prioridades, el siguiente paso es adoptar herramientas que agilicen la toma de decisiones.
Integrar herramientas y marcos para la toma de decisiones
Utilice herramientas avanzadas para convertir los datos de sus activos y los criterios de riesgo en planes viables. Plataformas de gestión de activos empresariales (EAM) centralizar los datos para equilibrar el coste, el riesgo y el rendimiento a lo largo del ciclo de vida de un activo [17][18]. Muchas plataformas modernas incluso utilizan la IA para "agrupar" proyectos cercanos o relacionados, reduciendo costes y minimizando interrupciones. [17].
Los modelos predictivos y los gemelos digitales pueden simular el envejecimiento y el estado de los activos, ayudándole a programar las intervenciones en el momento adecuado. [5][11]. Estos modelos son especialmente útiles cuando la cobertura de sensores IoT es incompleta o demasiado cara. Algunas plataformas utilizan algoritmos propios para predecir el deterioro de miles de tipos de activos y determinar el momento óptimo para repararlos o sustituirlos.
Las herramientas de inspección móviles también pueden agilizar la recogida de datos. Estas herramientas permiten al personal capturar calificaciones de estado estandarizadas, fotos y coordenadas GPS directamente en su GMAO, garantizando la coherencia. [5][11].
Para la toma de decisiones centrada en la sostenibilidad, marcos como el Evaluación de los activos de infraestructura del GRESB ayudarle a comparar sus proyectos con las normas ASG [16]. Estos marcos ponen de relieve las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza más relevantes para su sector y ubicación, orientando las prioridades de su proyecto. [16].
Adopte un modelo híbrido de evaluaciónRecurrir a consultores especializados para inspecciones complejas (por ejemplo, inspecciones de alcantarillado por CCTV a $3-$8 por pie lineal o inspecciones de puentes a $2.000-$8.000 por estructura), mientras se forma a equipos internos para que se ocupen de la evaluación rutinaria del estado durante el mantenimiento regular. [5]. Actualice los datos sobre el estado de sus activos según un calendario establecido (anual o semestralmente) y supervise los sistemas de alto riesgo en tiempo real. [11].
Fase 3: Modelización de escenarios y finalización del plan (Días 61-90)
La recta final de este proceso se centra en transformar los datos de los activos en planes de inversión viables. Esta fase vincula las estrategias financieras a los objetivos de sostenibilidad y produce documentación lista para las auditorías.
Desarrollar Escenarios plurianuales de CAPEX y OPEX
La modelización de escenarios tiende un puente entre las condiciones de los activos, los riesgos financieros y los resultados de los servicios. Es donde la política se transforma en un proceso de toma de decisiones estructurado y repetible. Las herramientas de modelización permiten probar escenarios dentro de límites presupuestarios y de recursos realistas. [4].
Ejecute cuatro escenarios clave para evaluar la fiabilidad, el riesgo y el coste total de propiedad (TCO):
- Presupuesto plano: Establece una línea de base, equilibrando la fiabilidad a corto plazo y los riesgos a largo plazo.
- Aumento del presupuesto (+10%): Destaca las posibles optimizaciones y reducciones del coste total de propiedad.
- Presupuesto reducido (-10%): Revela el coste de aplazar las intervenciones, incluidos los mayores riesgos y cargas financieras.
- Escenario sin restricciones: Explora los límites superiores del rendimiento e identifica dónde las inversiones adicionales producen los mayores beneficios.
Los resultados de estos escenarios suelen ofrecer una imagen clara. Por ejemplo, aumentar el presupuesto en 10% para renovaciones específicas de activos de alto riesgo podría reducir el CTP en 22% a lo largo del tiempo. Por otro lado, recortar el presupuesto en 10% podría aumentar los riesgos y los costes de mantenimiento, lo que podría suponer un aumento de $4,3 millones en el coste total de propiedad a lo largo de cinco años en comparación con un presupuesto fijo. [4].
"La planificación de la inversión en activos es la práctica continua de decidir, en un horizonte de medio a largo plazo, cómo asignar capital y recursos para minimizar los costes y riesgos totales del ciclo de vida." - Philippe Jetté, Director de Producto, Planificación de la Inversión en Activos, IBM [4]
Para cada grupo de activos, considere estrategias como el funcionamiento hasta el fallo, el mantenimiento/renovación, la sustitución o la modernización. Utilizar modelos para agrupar activos similares, lo que puede ayudar a conseguir economías de escala. [4]. Controle el estado de su red, las necesidades pendientes y las necesidades de financiación diferida en todos los escenarios. [10].
Concentre sus esfuerzos en los datos que más importan. En este caso se aplica la regla del 80/20: dé prioridad a los factores que influyen en el 80% del estado de los activos, como los entornos operativos, frente a datos de menor impacto, como las fechas de instalación. [4]. Adopte un enfoque de planificación renovable, recalibrando su cartera trimestralmente en función de los fracasos, los costes y la disponibilidad de recursos en el mundo real. [4].
Aprovechando estos escenarios, puede convertir las evaluaciones de riesgos en decisiones de inversión informadas que se ajusten a los objetivos financieros y de sostenibilidad.
Alinear las inversiones con los objetivos de sostenibilidad y cumplimiento de la normativa
Una vez establecidos los escenarios financieros, el siguiente paso es alinearlos con objetivos más amplios como el cumplimiento de la normativa y la sostenibilidad. Incorpore objetivos de reducción de carbono, métricas de rendimiento energético y normas de cumplimiento a sus planes plurianuales (que abarquen al menos 10 años...). [20]). Los datos precisos sobre los activos, establecidos en fases anteriores, desempeñan un papel crucial en este proceso.
El mantenimiento rutinario puede prolongar significativamente la vida útil de los activos, retrasando renovaciones costosas y que consumen grandes cantidades de carbono. [19]. Utilizar el análisis multicriterio (ACM) para evaluar las opciones de inversión en función de objetivos financieros y no financieros, como los resultados sociales y el impacto medioambiental. Definir objetivos claros de rendimiento y umbrales de mantenimiento que se ajusten a las normas reglamentarias y a los niveles de servicio deseados.
El análisis de escenarios también puede mostrar cómo afectan las restricciones presupuestarias al rendimiento de los activos y a los objetivos de sostenibilidad a lo largo del tiempo. El establecimiento de prioridades entre activos ayuda a asignar fondos de forma eficaz, equilibrando el riesgo, el coste y el rendimiento. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS) que integran datos de monitorización del estado con modelos predictivos pueden mejorar el seguimiento del cumplimiento y la toma de decisiones.
"Los planes de ciclo de vida deben prepararse para un periodo de al menos 10 años". - AIPCR [20]
Este planteamiento garantiza un uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los ISO 55000 que hacen hincapié en la gestión estratégica de activos centrada en el cliente.
Generar documentación lista para la auditoría
Creación de una Declaración de política de inversión (IPS) es fundamental. Este documento expone sus objetivos, tolerancia al riesgo, estrategias de asignación de activos y normas para la toma de decisiones. [23]. Sirve de marco orientativo, especialmente durante los cambios presupuestarios o de prioridades.
"Una Declaración de Política de Inversión es un plan escrito que describe sus objetivos, tolerancia al riesgo, objetivos de asignación de activos y normas de inversión." - SmartAsset [23]
Su documentación debe explicar el razonamiento que subyace a la asignación de activos y las estrategias de mitigación de riesgos, no limitarse a enumerar acciones. Este nivel de detalle respalda ISO 55001-informes conformes [21]. Incluir elementos clave como la valoración de los activos, el análisis de las diferencias de rendimiento y la lógica que subyace a las recomendaciones específicas para mostrar la alineación con los objetivos a largo plazo. [21].
Mantener registros exhaustivos de las decisiones, recomendaciones y notas de las reuniones para evitar errores de comunicación. Establecer un protocolo de comunicación claro con calendarios de revisión periódica (trimestral o semestral) y procedimientos para decisiones urgentes. [21].
Mostrar variaciones precisas entre las asignaciones reales y las previstas, tanto en porcentajes como en importes en dólares. [22]. Genere informes de rendimiento que resuman los resultados de la estrategia, los comparen con los valores de referencia y documenten los esfuerzos de reequilibrio. [21][23]. La documentación de calidad ayuda a las partes interesadas a comprender el impacto de la infrafinanciación, como el mantenimiento diferido o el deterioro del estado de los activos. [20].
Curiosamente, los clientes que comprenden la lógica de sus planes tienen 67% más probabilidades de mantener sus estrategias durante la volatilidad del mercado. Además, 78% de los clientes que establecen pautas claras de comunicación en los tres primeros meses mantienen relaciones profesionales durante más de cinco años. [21].
Conecte los datos de mantenimiento con la planificación de inversiones a largo plazo
Una vez que haya establecido una base de datos sólida, es hora de pasar de reaccionar a los problemas cuando surgen a planificar con antelación. Al vincular los registros de mantenimiento con las estrategias de inversión a largo plazo, puede transformar el mantenimiento rutinario en un plan proactivo que reduzca los costosos fallos y prolongue la vida útil de sus activos.
Deje de sustituir activos sólo porque son viejos. En su lugar, adopte un sistema de calificación estandarizado de 1 a 5. Este sistema traduce las observaciones técnicas en datos financieros claros y procesables, permitiéndole comparar los activos de toda su cartera. Al cuantificar el estado de los activos, este enfoque le ayuda a programar las inversiones con mayor eficacia.
¿Por qué importa tanto el momento? Los costes de intervención se disparan cuando se espera demasiado. Intervenir en un bien en estado "regular" (clasificación 3) puede costar entre 3 y 5 veces menos que esperar a que llegue a un estado "crítico" (clasificación 1). [5]. Un municipio, por ejemplo, evitó un fracaso catastrófico reasignando millones de dólares y consiguiendo un retorno de la inversión de 3,4 veces para su programa de evaluación en sólo el primer año. [5].
Las plataformas modernas de GMAO cambian las reglas del juego. Estos sistemas permiten supervisar el estado de los activos en tiempo real y actualizar los cálculos de la vida útil restante (RUL) con cada inspección u orden de trabajo. [5][11]. Cuando se combinan estos datos operativos con los sistemas financieros, se pueden crear planes de mejora del capital (PIM) que se adaptan en función del rendimiento real. Por ejemplo, los activos que funcionan bien pueden permanecer en servicio más tiempo, mientras que los que funcionan mal pueden sustituirse antes. [8]. Los municipios que utilizan esta estrategia ahorran una media de $2,1 millones al año, mientras que los programas de gestión estructurada de activos prolongan su ciclo de vida en 40% [1]. Este tipo de integración allana el camino para realizar evaluaciones de riesgo precisas e inversiones de capital más inteligentes.
¿Cómo priorizar las inversiones? Calcular puntuaciones de riesgo multiplicando la probabilidad de fracaso por sus posibles consecuencias, ya sean sociales, financieras o medioambientales. [5]. De este modo se garantiza que los activos de alto riesgo, como las tuberías de agua o los componentes estructurales críticos, reciban atención en primer lugar. Actualice periódicamente los datos sobre el estado de los sistemas de alto riesgo, como mínimo una vez al año, y utilice alertas en tiempo real para detectar los problemas con antelación. [11]. Este enfoque no sólo ayuda a evitar fracasos costosos, sino que también afina su estrategia global de inversión, garantizando que cada dólar vaya a donde más importa.
Conclusiones: Próximos pasos para la aplicación
Una vez establecido el plan de 90 días, el siguiente reto es llevarlo a la práctica. Aquí es donde empieza el verdadero esfuerzo: pasar de la planificación a la ejecución y tratar la gestión de activos como un ciclo continuo y no como una tarea puntual. Los activos envejecen, las pautas de uso cambian y con el tiempo surgen nuevos riesgos.[11]. Su plan debe evolucionar paralelamente a estos cambios. Esta fase se basa en pasos anteriores, como las evaluaciones, la recopilación de datos y la modelización de escenarios, y lleva la estrategia de la teoría a la práctica.
Gobernanza segura para el éxito a largo plazo. Empiece por asegurar el patrocinio ejecutivo y establecer la propiedad interfuncional. Estas acciones le ayudarán a garantizar que su programa de gestión de activos resiste los ciclos presupuestarios y las transiciones de liderazgo[1].
Siguiente, crear un proceso de revisión coherente. Actualizar los datos sobre el estado de los activos anual o bianualmente, y revisar los cuadros de mando de la cartera trimestralmente para detectar los riesgos a tiempo.[11]. Adoptar medidas prácticas, como programar actualizaciones del estado de los activos críticos durante el mantenimiento rutinario y ajustar las prioridades de inversión en función de los datos en tiempo real.[5].
Amplíe sus esfuerzos con reflexión. Utilizar los primeros éxitos de un departamento piloto -como Flota o Instalaciones- para mostrar los resultados y conseguir financiación para una implantación más amplia.[1]. Alcanzar el Nivel 2 de madurez, en el que las decisiones se basan en las condiciones de los activos en lugar de reaccionar a los fallos, suele llevar entre 12 y 18 meses de trabajo constante más allá del esfuerzo inicial de 90 días.[1]. Es esencial mantener la disciplina durante esta fase; los municipios que siguen este planteamiento registran un ahorro medio anual de $2,1 millones de euros.[1].
Por último, perfeccione sus modelos con regularidad. Supervisar la precisión de las predicciones, actualizar la puntuación de los riesgos en función de los fallos e incorporar nuevos datos sobre el estado de los equipos a medida que estén disponibles.[3]. Los municipios con más éxito dan prioridad a la inversión en personal cualificado y procesos eficientes, utilizando la tecnología como herramienta para potenciar estos esfuerzos.[1]. Su plan de 90 días sienta las bases, pero la forma en que lo desarrolle determinará si se limita a gestionar los activos o a liberar todo su potencial.
Preguntas frecuentes
¿Qué datos patrimoniales mínimos necesito para empezar?
Para empezar, haga un inventario detallado de sus activos. Incluya detalles clave como su estado actual, antigüedad, tipo y estado de los defectos. Estos datos le permitirán crear un índice de estado, que le ayudará a priorizar qué activos necesitan mantenimiento o sustitución en primer lugar.
¿Cómo calificar el riesgo de los activos de forma sencilla?
Para evaluar eficazmente el riesgo de los activos, hay que centrarse en dos elementos principales: probabilidad de fracaso y consecuencias del fracaso. Multiplicando estos factores, se puede determinar una puntuación de riesgo directa. Incorpore datos como los resultados de la monitorización del estado, registros de fallos anteriores y características específicas de los activos para afinar estas puntuaciones. Este método garantiza que la atención se dirige a los activos más críticos: aquellos con una alta probabilidad de fallo y resultados potencialmente graves, como riesgos para la seguridad o interrupciones operativas.
¿Qué debe incluir una declaración de política de inversión lista para la auditoría?
Una declaración de política de inversión (IPS) lista para ser auditada no debe dejar lugar a ambigüedades. Debe definir claramente los objetivos de la cartera objetivos, Garantizar que los objetivos de inversión se ajustan a la estrategia general de la organización y a su tolerancia al riesgo.
El IPS también debe abordar limitaciones, El plan de inversión debe tener en cuenta aspectos tales como los requisitos de liquidez, el horizonte temporal de las inversiones y cualquier consideración legal o reglamentaria. Además, debe incluir marco de asignación de activos, establecer claramente directrices para la gestión de riesgos, y especifique criterios de evaluación del rendimiento para medir eficazmente el éxito.
Por último, el documento debe detallar procesos de gobernanza, En el marco de las normas de la UE, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la transparencia, incluidas las funciones, las responsabilidades y los procedimientos de revisión. Esto garantiza la transparencia y ayuda a mantener el cumplimiento de las normas aplicables.
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