ISO 55001 fornisce un quadro strutturato per una gestione efficace degli asset, allineando gli investimenti agli obiettivi organizzativi, alla gestione del rischio e alla pianificazione del ciclo di vita. Questo articolo introduce un'analisi delle lacune in 10 domande per aiutare le organizzazioni a identificare i punti deboli nella loro governance degli investimenti in asset e a stabilire le priorità di miglioramento.
Punti salienti:
- Il ruolo della leadership: Gli investimenti devono essere in linea con la strategia, il rischio e la gestione del ciclo di vita.
- Politica di gestione delle risorse: Politiche, ruoli e comunicazione chiari sono essenziali.
- Piano di gestione strategica delle risorse (SAMP): Collega gli obiettivi a traguardi attuabili e dotati di risorse.
- Pensiero basato sul rischio: Bilancia i rischi e le opportunità per prendere decisioni informate.
- Gestione del ciclo di vita: Concentratevi sui costi totali di proprietà, non solo sulle spese iniziali.
- Sistemi di dati accurati: Dati affidabili per un migliore processo decisionale.
- Pianificazione dello scenario: Testare gli investimenti a fronte di risultati multipli per garantire la flessibilità.
- Monitoraggio delle prestazioni: Utilizzare metriche e revisioni per monitorare i progressi.
- Miglioramento continuo: Gli aggiornamenti regolari garantiscono l'efficacia della governance.
- Sostenibilità e conformità: Integrare gli obiettivi ambientali e normativi nelle decisioni.
Affrontando queste aree, le organizzazioni possono ottimizzare le prestazioni degli asset, ridurre i costi e creare un chiaro piano d'azione per il miglioramento.
ISO 55001 Spiegato: La guida definitiva ai sistemi di gestione delle risorse
1. La leadership sostiene l'allineamento degli investimenti nelle risorse?
Il ruolo della leadership nella governance degli investimenti in asset va ben oltre la semplice approvazione dei budget. Si tratta di collegare attivamente ogni decisione di investimento alla strategia più ampia dell'organizzazione, alle pratiche di gestione del rischio, alla gestione del ciclo di vita e agli obiettivi di sostenibilità. Lo standard aggiornato ISO 55001:2024 enfatizza questo collegamento con un nuovo requisito (Sezione 4.5) che delinea un quadro scalabile per allineare il processo decisionale a ogni livello [6]. Questo segna un cambiamento verso un approccio più strutturato e basato sulle risorse.
Uno dei cambiamenti principali è l'aspettativa che la leadership debba fornire risorse tangibili per sostenere gli obiettivi dichiarati. Come spiega Martin Kerr:
La versione 2024 chiarisce meglio che gli obiettivi devono essere finanziati, non solo elencati. Le considerazioni sulla pianificazione aiuteranno qualsiasi organizzazione a riflettere sulle risorse necessarie, bilanciando costi, rischi e prestazioni. [6].
In altre parole, gli obiettivi di gestione degli asset non dovrebbero esistere solo sulla carta, ma devono essere supportati da piani chiari per il personale, la tecnologia e le risorse finanziarie.
Un altro aspetto critico è la gestione del ciclo di vita. Non si tratta solo di guadagni a breve termine, ma di considerare il costo totale di proprietà di un bene. Come sottolinea lo standard:
La gestione del ciclo di vita è alla base del processo decisionale, dalla domanda alla fornitura di beni e servizi. [6].
Questo approccio garantisce che ogni decisione di investimento tenga conto dell'intero ciclo di vita di un asset, dalla richiesta iniziale alla fornitura finale del servizio.
L'aggiornamento 2024 introduce anche un approccio più sfumato alla gestione dei rischi e delle opportunità. Anziché trattarli separatamente, i leader sono incoraggiati a considerarli interconnessi. Basandosi sulla valutazione dei rischi e delle opportunità, la leadership può passare da azioni reattive e correttive a strategie predittive e proattive. Questo passaggio implica l'utilizzo di approfondimenti basati sui dati e di analisi di scenario per tenere conto di variabili come l'inflazione, i cambiamenti normativi e le tendenze del mercato. [6].
Per implementare efficacemente questi principi, le strutture di governance devono essere solide. Le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione la creazione di un ruolo di Senior Sponsor o di un Comitato Direttivo per la Gestione degli Asset, per garantire la responsabilità di aree chiave come la finanza, l'ingegneria e le operazioni. [2]. Le revisioni periodiche della gestione (descritte nella Sezione 9.3) sono inoltre essenziali per valutare l'efficacia del processo decisionale, identificare i rischi e scoprire le opportunità. [6]. Quando compaiono dei gap di performance, strumenti come l'analisi delle cause profonde, come la tecnica dei "cinque perché", possono aiutare a individuare se i problemi derivano da un disallineamento strategico o da carenze operative. [7].
2. La politica di gestione delle risorse è definita e condivisa?
Dopo che la leadership ha stabilito il tono per l'allineamento degli investimenti, il passo successivo è valutare se la politica di gestione degli asset è ben definita e comunicata in modo efficace. Tanya Goncalves di Fiix descrive la politica di gestione degli asset come una "bussola" che guida decisioni di investimento coerenti, proattive e mirate. [10].
Una politica forte dovrebbe includere un scopo chiaro, ambito definito, e Principi guida come la pianificazione basata sul rischio, il calcolo dei costi a vita intera e la sostenibilità. È inoltre essenziale documentare ruoli e responsabilità utilizzando strumenti come la matrice RACI. La leadership svolge un ruolo fondamentale nell'assegnazione di questi ruoli e nell'assicurare l'applicazione della politica. [9]. Se chiaramente articolata, questa politica diventa la spina dorsale di una governance coesa delle risorse e si allinea perfettamente agli obiettivi strategici della leadership.
La posta in gioco è enorme. I produttori industriali perdono fino a $50 miliardi all'anno a causa di tempi di inattività non pianificati, con singoli incidenti che costano ovunque da Da $25.000 a $500.000 all'ora [9].
Per garantire che tutti siano sulla stessa pagina, rendete la politica accessibile a tutti i livelli dell'organizzazione. Utilizzate strumenti come l'intranet aziendale, riassunti concisi di una pagina, brevi video accattivanti o inserite la politica all'interno delle linee guida del vostro CMMS (Computerized Maintenance Management System). [10].
L'integrazione della sostenibilità e del costo del ciclo di vita è fondamentale per evitare la distorsione del Capex. Perché? Perché all'incirca 75% dei costi totali di un'attività si verificano durante le fasi di funzionamento e manutenzione [11]. Gestendo gli asset durante il loro intero ciclo di vita, è possibile ridurre i costi totali di proprietà fino a 40%. E con 76% dei consumatori allontanarsi dalle aziende che non tengono conto dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance), l'integrazione di questi principi non è solo una buona governance, è un buon affare. [12].
3. Avete un piano strategico di gestione delle risorse?
Una volta definita la politica di gestione degli asset, il passo successivo consiste nel determinare se si dispone di una Piano di gestione strategica delle risorse (SAMP). Questo piano è essenziale per allineare le priorità di investimento alla strategia più ampia. È il ponte che collega gli obiettivi di alto livello a quelli praticabili, assicurando che la strategia aziendale si traduca efficacemente in decisioni operative. [4][13]. Un SAMP ben fatto pone le basi per investimenti informati, misurabili e consapevoli del rischio.
Con un solido SAMP, la vostra organizzazione passa da una pianificazione manuale e incoerente a una strategia pluriennale proattiva e incentrata sul rischio. Questo passaggio non solo fornisce alla leadership esecutiva una visione chiara dell'allocazione del capitale, ma garantisce anche che ogni decisione di investimento sia trasparente, giustificata e allineata alla vostra visione a lungo termine. [13]. Integrando la pianificazione basata sul rischio, l'analisi dei costi del ciclo di vita e la sostenibilità in un unico quadro, il SAMP diventa uno strumento potente per guidare le decisioni di investimento.
Perché è importante
Ecco cosa offre un SAMP:
"Leadership esecutiva: Ottenere piena visibilità sulle prestazioni della governance e sull'allocazione del capitale, assicurando che le decisioni siano trasparenti, giustificate e allineate alla strategia organizzativa". - Oxand [13]
Per mantenere il SAMP aggiornato, è fondamentale stabilire un processo di revisione formale. Ciò consente di adattare il piano all'evoluzione delle normative, delle dinamiche di mercato e delle priorità organizzative. Strumenti come il IAM‘Metodologia di autovalutazione (SAM+) [3] e i workshop con le parti interessate possono aiutare a perfezionare il piano, assicurando che affronti le responsabilità e le sfide attuali. [4]. Inoltre, la creazione di roadmap chiare e pronte per il consiglio di amministrazione semplifica il processo decisionale dei dirigenti, delineando chiaramente i criteri di allocazione del capitale. [13].
Sfruttare gli strumenti moderni
I moderni SAMP vanno oltre la pianificazione tradizionale, incorporando la raccolta automatica dei dati, la modellazione predittiva e le simulazioni di scenario. Queste tecnologie aiutano a prevedere l'impatto a lungo termine di varie strategie di investimento, riducendo il rischio di costosi passi falsi. Mantenendo le attività sul campo allineate con gli obiettivi aziendali, questo approccio garantisce la coerenza e prepara il quadro di governance per il monitoraggio continuo delle prestazioni e il miglioramento continuo.
4. Utilizzate il pensiero basato sul rischio per le decisioni di investimento?
Il pensiero basato sul rischio trasforma il modo di gestire gli asset, sostituendo le congetture con un approccio più preciso e basato sui dati. Si tratta di valutare la probabilità di guasti agli asset, le conseguenze di tali guasti e il loro impatto complessivo sull'organizzazione. Senza questo tipo di analisi strutturata, le decisioni di investimento si basano spesso sull'istinto piuttosto che su prove solide, portando a un uso inefficiente delle risorse.
Il quadro aggiornato della ISO 55001:2024 fa un'importante distinzione tra la gestione del rischio (incentrata sulla salvaguardia del valore) e la gestione delle opportunità (incentrata sulla creazione di valore). Entrambe sono essenziali e devono lavorare in armonia. [6]. Bilanciando costi, rischi e prestazioni durante l'intero ciclo di vita di un asset, si stabilisce un quadro trasparente che lega ogni dollaro speso direttamente a obiettivi organizzativi misurabili. [6][14]. Questa mentalità pone le basi per l'utilizzo di strumenti pratici per quantificare e gestire il rischio, che analizzeremo in seguito.
Creare un quadro di riferimento basato sul rischio
L'adozione di un approccio basato sul rischio richiede più di una semplice spunta su una lista di controllo. Strumenti come il Mission Dependency Index (MDI) o l'Asset Priority Index (API) possono aiutare a quantificare la criticità di ogni asset per le vostre operazioni. [15]. Questi strumenti si basano su matrici di probabilità e gravità per valutare l'importanza relativa, piuttosto che etichettare semplicemente gli asset come "ad alto rischio" o "a basso rischio". La scelta tra MDI e API dipende dall'ambiente operativo: i sistemi dinamici beneficiano dell'MDI, mentre i portafogli stabili sono più adatti all'API. [15].
"La gestione del rischio è essenziale per sviluppare obiettivi e piani di gestione degli asset e per garantire che il processo decisionale sia in linea con gli obiettivi organizzativi e con i requisiti delle parti interessate". - ISO 55002 [15]
Disporre di dati accurati e aggiornati è fondamentale. Informazioni obsolete o incomplete possono compromettere anche i modelli di rischio più sofisticati. [15]. Ecco perché molte organizzazioni stanno passando da sistemi cartacei a piattaforme di gestione computerizzate. Questi sistemi consentono la modellazione di scenari e la pianificazione del ciclo di vita, aiutandovi a prendere decisioni informate. Ad esempio, strumenti come Oxand Simeo™ utilizzano modelli di invecchiamento e regole di manutenzione proprietari per simulare il deterioramento degli asset, proiettando i risultati degli investimenti a lungo termine senza affidarsi pesantemente a complesse reti IoT [sito web].
Lo standard 2024 introduce anche Azione predittiva, che sostituisce il vecchio concetto di azione preventiva. L'azione preventiva enfatizza l'adattamento ai cambiamenti interni ed esterni attraverso la modellazione dei rischi e delle opportunità. [6]. Questo approccio dinamico assicura che il vostro quadro di governance rimanga flessibile, allineando le strategie di investimento di oggi con le realtà delle condizioni di mercato di domani.
5. La gestione del ciclo di vita fa parte della vostra governance?
Quando si prendono decisioni di investimento, molte organizzazioni si concentrano quasi esclusivamente sui costi iniziali. Ma il punto è questo: i costi di acquisizione sono solo la punta dell'iceberg. Il vero impatto finanziario di un bene si rivela nel tempo, attraverso la manutenzione, il funzionamento, l'utilizzo di energia e l'eventuale smaltimento. Se non si tiene conto dell'intero ciclo di vita, le decisioni possono non essere all'altezza, portando potenzialmente a i tempi di fermo non programmati, che costano ai produttori industriali fino a $50 miliardi all'anno [9]. Questo dimostra la necessità di incorporare la gestione del ciclo di vita nella strategia di governance.
Un quadro di governance completo dovrebbe richiedere casi aziendali che vadano oltre il prezzo di acquisto. Deve tenere conto di acquisizione, manutenzione, consumo di energia, costi operativi e smantellamento. In questo modo, le organizzazioni possono ridurre in modo significativo le spese totali di proprietà. Infatti, quelle che adottano questo approccio globale spesso ottengono 10-25% risparmio sui costi su attività di manutenzione mirate, pianificando strategicamente gli interventi lungo la durata di vita dell'asset.
"Il processo di pianificazione e acquisizione degli asset dovrebbe considerare i costi e i benefici dell'intero ciclo di vita degli asset, nonché gli impatti ambientali, sociali e normativi". - FasterCapital [17]
Ruoli e responsabilità chiari in ogni fase del ciclo di vita sono un'altra pietra miliare di una governance efficace. Chi è responsabile dell'asset? Chi supervisiona le operazioni quotidiane? Chi decide se riparare o sostituire? La definizione di questi ruoli assicura la responsabilità e la fluidità delle operazioni. [17]. Strumenti come la matrice RACI possono aiutare a chiarire queste responsabilità. [9]. Una volta stabiliti i ruoli, l'attenzione deve spostarsi sulla fase finale del ciclo di vita: lo smaltimento degli asset.
La fase di smaltimento è spesso trascurata, ma è altrettanto critica quanto le fasi precedenti. Le politiche di governance devono prevedere regole per smantellamento sicuro, recupero dei materiali e gestione dell'impatto ambientale, sociale e normativo. Non si tratta solo di misure di conformità, ma di decisioni finanziarie che influenzano direttamente i costi totali di proprietà. Non pianificare adeguatamente la fine del ciclo di vita può comportare ingenti spese impreviste e persino sanzioni normative. [9].
6. Mantenete dati e sistemi informativi accurati sulle risorse?
Dati accurati e affidabili sono la spina dorsale di una gestione efficace degli asset. Senza di essi, la pianificazione diventa un gioco a indovinare, afflitto da fogli di calcolo sparsi, registrazioni obsolete e registri di asset incompleti. Queste sfide evidenziano il motivo per cui è così importante disporre di un solido sistema informativo di gestione degli asset (AMIS). [6].
Un AMIS ben progettato riunisce tutto: hardware, software, dati, procedure, standard e il team giusto. Dovrebbe mantenere un registro dei beni completo che comprende strutture di scomposizione chiare, monitoraggio delle condizioni, metriche delle prestazioni e classificazioni delle criticità. [13][18]. Questo sistema non solo tiene traccia delle prestazioni degli asset, ma aiuta anche a identificare i rischi, fornendo un quadro più chiaro di dove concentrare le risorse.
"I dati e le informazioni senza il contesto, l'intuizione e l'esperienza sono di scarso valore". - ISO 55001:2024 [6]
Altrettanto importante è la frequenza di aggiornamento dei dati. Per gli asset ad alto rischio come i ponti o le infrastrutture critiche, il monitoraggio frequente è essenziale perché il loro deterioramento può influire direttamente sulla sicurezza e sulle prestazioni. [19]. I programmi di aggiornamento devono essere adattati per garantire la raccolta dei dati. solo i dati che supportano decisioni efficaci dal punto di vista dei costi [19]. Molte organizzazioni stanno abbandonando il reporting manuale basato su fogli di calcolo per adottare sistemi di raccolta dati automatizzati e di tracciamento in tempo reale. [13].
Oltre alla raccolta dei dati, l'integrazione è fondamentale. La combinazione di dati finanziari e operativi garantisce un processo decisionale coerente e affidabile. [16]. Le moderne piattaforme AMIS dovrebbero anche consentire la pianificazione di scenari e analisi "what-if", aiutando a giustificare le decisioni di allocazione del capitale. I percorsi di audit automatizzati migliorano ulteriormente la trasparenza e danno alla leadership la fiducia necessaria per dare il via libera ai principali investimenti. [13][16].
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7. I piani di investimento si basano su più criteri e scenari?
Affidarsi a un'unica previsione o a un unico criterio decisionale può lasciarvi impreparati di fronte a esiti inattesi. Un'efficace governance degli investimenti patrimoniali implica testare i piani in base a più scenari prima di impegnare i fondi. Questo metodo non solo evidenzia i risultati più probabili, ma prepara anche a eventuali cambiamenti delle condizioni. È un'estensione delle precedenti pratiche decisionali basate sul rischio.
Per iniziare, creare tre scenari chiave:
- Caso base: Rappresenta il risultato più probabile.
- Il caso peggiore: Rappresenta le condizioni gravi con i costi più elevati.
- Il caso migliore: Immagina condizioni ideali.
Ogni scenario dovrebbe regolare variabili importanti come i tassi di sconto, le ipotesi di crescita, le aliquote fiscali e i costi operativi per riflettere stati futuri plausibili. A differenza dell'analisi di sensibilità, che modifica una variabile alla volta, l'analisi di scenario offre una visione più ampia modificando simultaneamente più fattori. [21][22].
"L'analisi di scenario è valida solo quanto gli input e le ipotesi fatte dall'analista". - Investopedia [20]
Nel valutare questi scenari, non limitatevi a semplici periodi di ammortamento. Metriche come VAN (Valore attuale netto) e TIR (tasso interno di rendimento) sono essenziali, ma bisogna anche considerare fattori quali costi operativi, spese di manutenzione, interessi di finanziamento e potenziali tempi di inattività. durante le transizioni [21][22]. E non trascurate il "costo dell'inazione". A volte, non fare nulla può significare perdere quote di mercato o incorrere in sanzioni normative. [22].
La moderna governance degli investimenti richiede anche sostenibilità e trasparenza ESG (Environmental, Social, and Governance). I vostri scenari dovrebbero valutare le emissioni di carbonio, l'efficienza energetica e le responsabilità ambientali a lungo termine insieme ai rendimenti finanziari. [23]. Sempre più spesso le organizzazioni allineano le decisioni di investimento sia agli obiettivi finanziari che alla creazione di valore più ampio. [23].
Infine, convalidate ogni ipotesi. È comune sovrastimare i ricavi e sottostimare i costi, quindi una revisione approfondita è fondamentale per garantire che gli scenari siano il più realistici possibile. [22].
8. La vostra governance include il monitoraggio delle prestazioni?
Una volta definiti i piani strategici e valutati i rischi, il monitoraggio delle prestazioni diventa il passo successivo ed essenziale. Il monitoraggio delle performance diventa il passo successivo, essenziale, per garantire che le decisioni di investimento siano in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma come si fa a confermare se queste decisioni stanno dando i risultati desiderati? Il monitoraggio della performance agisce come un ciclo di feedback, consentendovi di perfezionare la vostra strategia di investimento man mano che procedete. [13].
Legando il monitoraggio delle prestazioni alla pianificazione dello scenario, è possibile verificare se gli investimenti strategici stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati. L'aggiornamento 2024 della norma ISO 55001 enfatizza questo aspetto, richiedendo che i riesami della gestione riguardino l'efficacia del processo decisionale, la gestione del rischio e il miglioramento continuo. [6].
Iniziate identificando le giuste metriche per misurare il successo. Ecco alcuni esempi:
- Tempo medio tra i guasti (MTBF): Valuta l'efficacia delle strategie di manutenzione [24].
- Efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE): Valuta l'efficienza con cui vengono utilizzate le risorse. [24].
- Efficienza dei costi del ciclo di vita: Traccia i costi totali di proprietà rispetto al valore generato [24].
- Visibilità dell'allocazione del capitale: Assicura che ogni dollaro speso possa essere collegato a un obiettivo strategico. [13].
Queste metriche possono integrarsi perfettamente nel vostro quadro di governance più ampio, aiutandovi a rimanere allineati con i vostri obiettivi.
L'attenzione si sta spostando dalla gestione reattiva a quella proattiva. Strumenti moderni come Power BI e Tableau sostituite i fogli di calcolo obsoleti con cruscotti in tempo reale, che offrono approfondimenti immediati sulle prestazioni [13]. Inoltre, un software specializzato nella pianificazione degli investimenti in beni può produrre automaticamente una documentazione pronta per la revisione, con un notevole risparmio di tempo durante le revisioni. [13][24]. Prestate particolare attenzione agli asset critici e ad alto rischio, poiché il loro monitoraggio può aiutarvi a intraprendere azioni correttive immediate quando necessario. [1].
9. Avete integrato i processi di miglioramento continuo?
Anche il quadro di governance più ben strutturato può indebolirsi nel tempo senza aggiornamenti e perfezionamenti regolari. Il miglioramento continuo garantisce che i metodi di pianificazione, la qualità dei dati e il processo decisionale siano sempre allineati con le mutevoli esigenze dell'organizzazione. L'aggiornamento 2024 della norma ISO 55001 sottolinea questo aspetto introducendo "processo decisionale" e "miglioramento" come elementi chiave nelle revisioni della gestione, creando un ciclo di feedback formale per mantenere il sistema in evoluzione. [6].
Per individuare i punti in cui il vostro quadro di governance deve essere adeguato, gli strumenti di valutazione pratici sono preziosi. Le valutazioni di maturità, ad esempio, possono fornire un quadro chiaro delle vostre capacità attuali. Strumenti come la Self-Assessment Methodology+ (SAM+) di IAM valutano la vostra governance su una scala da 0 a 3, aiutandovi a identificare aree specifiche di miglioramento. [3]. Un CTO di Oxand ha condiviso:
"In qualità di leader degli asset, sono consapevole della necessità di mettere alla prova le nostre pratiche e di essere ai massimi livelli nelle pratiche di gestione e manutenzione. In questo contesto, come primo passo vogliamo eseguire un Maturity Assessment delle nostre pratiche di Asset Management"." [13]
Lo standard 2024 sostituisce inoltre il concetto di azioni preventive con quello di Azione predittiva (Clausola 10.3). Questo passaggio porta le organizzazioni dalla soluzione reattiva dei problemi all'adattamento proattivo. L'azione predittiva comporta la previsione di potenziali cambiamenti e l'adeguamento dei processi di conseguenza, sia che si tratti di rischi, opportunità o prestazioni degli asset. [6].
La cattura della conoscenza tacita del team - essenzialmente, le competenze e le intuizioni accumulate - è un'altra pietra miliare del miglioramento continuo. Lo standard aggiornato riconosce che questa conoscenza costituisce una parte fondamentale del vostro vantaggio competitivo. [6]. Senza processi formali per documentare e preservare questa esperienza, si rischia di perdere un contesto prezioso quando i membri del team vanno in pensione o lasciano l'azienda. Stabilire metodi chiari e ripetibili per catturare e applicare queste conoscenze assicura che le vostre pratiche rimangano rilevanti ed efficaci. [13].
L'automazione può semplificare ulteriormente gli sforzi di miglioramento continuo. Un moderno software per la pianificazione degli investimenti in asset, ad esempio, può generare automaticamente documentazione pronta per la revisione, creando percorsi di evidenza tracciabili che semplificano le revisioni e forniscono informazioni utili sulle prestazioni della governance. [13]. Eliminando la necessità di un reporting manuale basato su fogli di calcolo, questi strumenti consentono al vostro team di concentrarsi sull'analisi e sulla strategia, contribuendo direttamente al perfezionamento dei processi di governance.
10. Le decisioni di investimento sono allineate con la sostenibilità e le normative?
Un quadro di governance non è all'altezza se mette da parte la sostenibilità e la conformità alle normative. Per essere veramente efficace, deve integrare obiettivi come la riduzione dell'energia, il controllo delle emissioni di carbonio e gli obiettivi ambientali con metriche finanziarie e operative. L'aggiornamento 2024 della norma ISO 55001 sottolinea che il processo decisionale a tutti i livelli deve essere allineato al valore dell'organizzazione, il che include l'adesione agli standard legali, normativi e di sostenibilità. [6]. Questo si basa sulle strategie precedenti per il monitoraggio del rischio e della performance, legando tutto insieme in un quadro coesivo.
Il passaggio dalla conformità reattiva alla Azione predittiva (si veda la Sezione 10.3) sta ridisegnando il modo in cui le organizzazioni gestiscono le normative emergenti. Invece di affannarsi per soddisfare i nuovi mandati, un quadro di governance ben progettato anticipa i cambiamenti normativi e si adatta in modo proattivo. Come indicato nella norma ISO 55001:2024:
"L'azione predittiva può essere qualsiasi cosa che cerchi di adattare i cambiamenti all'interno, all'esterno in base a rischi e opportunità, ai servizi e/o agli asset"." [6]
Questo approccio lungimirante trasforma le norme sulla sostenibilità in opportunità per la creazione di valore. La revisione 2024 distingue inoltre tra le azioni volte ad affrontare i rischi (sezione 6.1.2) e quelle incentrate sulle opportunità (sezione 6.1.3), garantendo che a entrambe sia dato lo stesso peso. [6]. Questi aggiornamenti rafforzano l'importanza di integrare gli investimenti sostenibili nei principali processi decisionali.
Quando si prendono decisioni di investimento è fondamentale valutare costi dell'intero ciclo di vita piuttosto che concentrarsi solo sui bilanci iniziali di acquisizione. Questo approccio consente di cogliere gli impatti finanziari e ambientali a lungo termine. Ad esempio, le strategie di rinnovamento delle strutture federali devono tenere conto dei costi dell'intero ciclo di vita dei beni che rientrano nel loro campo di applicazione. [15].
Per implementare efficacemente questi principi, è necessario aggiornare i sistemi contabili per confrontare i risultati pianificati con quelli effettivi. I fondi stanziati per gli obiettivi di riduzione energetica o di riduzione delle emissioni di carbonio devono essere monitorati, controllati e utilizzati come previsto. [15].
Tabella riassuntiva dell'analisi dei divari
ISO 55001 Governance dell'investimento delle risorse: quadro di analisi delle lacune in 10 domande
Questa tabella è stata concepita per aiutarvi a valutare la governance degli investimenti patrimoniali della vostra organizzazione. Valutando ogni domanda, è possibile individuare i punti deboli e delineare le azioni da intraprendere in linea con le priorità strategiche. Spesso i colli di bottiglia derivano da lacune nei sistemi di dati o nella pianificazione degli scenari, per cui affrontando prima queste aree si possono ottenere rapidi risultati. Di seguito troverete una panoramica consolidata degli elementi chiave e delle azioni suggerite per guidare i vostri sforzi di miglioramento.
| Domanda | Stato attuale | Lacuna identificata | Azione raccomandata |
|---|---|---|---|
| 1. La leadership sostiene l'allineamento degli investimenti nelle risorse? | Il coinvolgimento della leadership si limita all'approvazione del bilancio annuale, senza un'integrazione strategica. | Nessun quadro decisionale scalabile che colleghi tutti i livelli organizzativi [6]. | Implementare un quadro decisionale (ISO 55001:2024, sezione 4.5) che colleghi strategia e operazioni a tutti i livelli. [6]. |
| 2. La politica di gestione delle risorse è definita e condivisa? | La politica esiste ma non viene comunicata al di là del team di gestione degli asset. | La politica manca di visibilità e di coinvolgimento delle parti interessate in tutti i dipartimenti. | Stabilite canali di comunicazione formali e integrate la politica nell'onboarding, nella formazione e nelle valutazioni delle prestazioni. |
| 3. Avete un piano strategico di gestione delle risorse? | Il SAMP è teorico; gli obiettivi sono elencati senza un chiaro finanziamento. [6]. | Gli obiettivi strategici non sono perseguibili o dotati di risorse adeguate. | Semplificare il SAMP per allinearlo direttamente agli obiettivi delle risorse, rendendolo uno strumento pratico. [6]. |
| 4. Utilizzate il pensiero basato sul rischio per le decisioni di investimento? | Le decisioni sono ad hoc; il rischio è visto solo come negativo. [13][6]. | Nessuna distinzione tra gestione dei rischi (negativi) e delle opportunità (positive). | Applicare ISO 31000 principi per separare la gestione dei rischi e delle opportunità per un approccio più proattivo [13][6]. |
| 5. La gestione del ciclo di vita fa parte della vostra governance? | L'attenzione è rivolta alla manutenzione a breve termine piuttosto che ai costi dell'intero ciclo di vita. [6]. | I costi del ciclo di vita non sono presi in considerazione nel processo decisionale. | Utilizzare modelli di invecchiamento e mappatura delle prestazioni per informare le decisioni di investimento basate sul ciclo di vita. [13]. |
| 6. Mantenete dati e sistemi informativi accurati sulle risorse? | La raccolta dei dati è manuale e basata su fogli di calcolo; le informazioni sono spesso obsolete. [13]. | I dati mancano di contesto, di visione e di valore competitivo [6]. | Introdurre la raccolta automatizzata dei dati e il software AIP per costruire sistemi di dati affidabili. [13]. |
| 7. I piani di investimento si basano su più criteri e scenari? | Le decisioni in materia di CAPEX rimangono isolate con scarsa visibilità a lungo termine [13]. | Non esistono piani regolatori pluriennali o simulazioni di scenari per valutare le strategie di investimento. | Adottare un software AIP come Oxand Simeo™ per simulare scenari pluriennali e generare documentazione pronta per l'audit. [13]. |
| 8. La vostra governance include il monitoraggio delle prestazioni? | Il monitoraggio delle prestazioni è incoerente; non esistono cicli di revisione regolari. | L'attenzione si concentra su indicatori in ritardo, senza approfondimenti predittivi. | Definire KPI legati agli obiettivi strategici e utilizzare dashboard per il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale. |
| 9. Avete integrato i processi di miglioramento continuo? | Gli sforzi di miglioramento sono reattivi; l'enfasi è solo sull'azione "preventiva". [6]. | Non esiste un""azione predittiva" per affrontare i cambiamenti in modo proattivo. [6]. | Implementare l'azione predittiva (ISO 55001:2024, sezione 10.3) per affrontare i rischi e le opportunità emergenti. [6]. |
| 10. Le decisioni di investimento sono allineate con la sostenibilità e le normative? | La sostenibilità viene trattata come una casella di controllo della conformità piuttosto che come un fattore decisionale fondamentale. | I costi del ciclo di vita e gli impatti ambientali non sono integrati nelle decisioni di investimento. | Aggiornare i sistemi di contabilità per tenere traccia degli obiettivi di riduzione dell'energia e delle emissioni di carbonio; incorporare le metriche di sostenibilità nei quadri decisionali. |
Per progredire, è necessario concentrarsi sulle lacune delle prestazioni attraverso l'analisi delle cause profonde. Applicare criteri SMART a ogni azione raccomandata e assegnare una chiara responsabilità per garantire la titolarità e il follow-up. [25][8].
Conclusione
Una solida governance degli asset non è solo una casella di controllo: è un modo per creare valore, gestire efficacemente i rischi e impostare l'organizzazione per un successo a lungo termine. Strategia ClearPoint offre una prospettiva potente al riguardo:
"Non si può sapere dove si sta andando finché non si sa dove si è. Un'analisi del divario non solo mette in evidenza il divario tra i vostri sogni, ma costringe anche la vostra organizzazione a valutare veramente il vostro passato e il vostro presente." [7]
Un'analisi delle lacune serve a verificare la realtà. Rivela dove le vostre strategie di investimento potrebbero essere carenti: se si tratta di una leadership non allineata, di sistemi di dati poco efficienti che limitano la pianificazione degli scenari o di una sostenibilità trascurata. Identificando queste lacune, potete intraprendere azioni mirate e strategiche per risolverle.
Per stabilire le priorità dei miglioramenti, utilizzare i quattro fattori chiave della tabella riassuntiva: impatto, urgenza, fattibilità, e rapporto costi-benefici [8]. Iniziare con un'analisi delle cause, come il metodo dei "5 perché", per arrivare al cuore del problema. [7][25]. Assicuratevi che i ruoli siano chiaramente definiti, assegnate la responsabilità e monitorate i progressi con strumenti visivi che mantengano tutti sulla stessa pagina. [7].
Una ricerca che ha esaminato 20.582 piani strategici mostra che le iniziative significative non sono soluzioni rapide: spesso richiedono un impegno di un anno, con progetti che in genere richiedono da 270 a 364 giorni per ottenere risultati duraturi. [7]. Valutazioni regolari assicurano che la vostra organizzazione sia in grado di resistere e di mantenere il proprio vantaggio competitivo. [5][8].
Domande frequenti
Come possono i leader allineare gli investimenti in asset con gli obiettivi dell'organizzazione?
I leader hanno una responsabilità fondamentale nel garantire che gli investimenti in asset siano in linea con gli obiettivi dell'organizzazione. Ciò inizia con la definizione di un quadro decisionale chiaro che dia priorità alla creazione di valore. Significa integrare la gestione degli asset nella missione più ampia dell'organizzazione, ponendo l'accento sul valore a lungo termine, sulla gestione del rischio e sulla sostenibilità.
Per far sì che ciò accada, la leadership deve delineare ruoli e responsabilità in modo da non lasciare spazio a confusione. Devono promuovere lo sviluppo di strategie e politiche di gestione degli asset solide, assicurando al contempo che i responsabili delle decisioni abbiano accesso a dati affidabili e precisi. Anche le valutazioni periodiche sono fondamentali: aiutano a scoprire le lacune e a evidenziare le aree che richiedono attenzione, mantenendo l'organizzazione al passo con le sue priorità e con gli standard del settore.
Quando i leader incoraggiano una cultura di apertura e un impegno al miglioramento continuo, possono fare un uso migliore delle risorse, monitorare efficacemente le prestazioni degli asset e garantire che gli investimenti forniscano valore per tutto il loro ciclo di vita. Questo approccio non solo ottimizza le operazioni, ma rafforza anche gli obiettivi più ampi dell'organizzazione.
Quali sono i principali vantaggi di un piano di gestione strategica delle risorse (SAMP)?
Un piano strategico di gestione degli asset (SAMP) garantisce che gli sforzi di gestione degli asset di un'organizzazione siano direttamente allineati agli obiettivi aziendali più ampi. Con un SAMP in atto, potete concentrarvi sul miglioramento di performance degli asset, facendo decisioni di investimento più intelligenti, e la gestione rischi con maggiore efficienza.
Questo quadro incoraggia anche valore sostenibile e a lungo termine guidando un processo decisionale informato e promuovendo pratiche di gestione responsabile degli asset. In sostanza, un SAMP ben fatto funge da tabella di marcia per guidare gli investimenti e migliorare la governance complessiva.
Perché la sostenibilità dovrebbe essere un fattore chiave nelle decisioni di investimento degli asset?
Incorporare sostenibilità nelle decisioni di investimento degli asset è fondamentale per creare valore a lungo termine e ridurre al minimo i rischi. Tenendo conto delle considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG), le organizzazioni possono allineare i loro investimenti alle priorità della società e soddisfare le aspettative delle autorità di regolamentazione e degli stakeholder.
Questo approccio aiuta ad affrontare sfide come il cambiamento climatico, la scarsità di risorse e l'evoluzione delle dinamiche di mercato, garantendo che gli asset mantengano la loro rilevanza e il loro valore nel tempo. Inoltre, rafforza la resilienza e costruisce la fiducia degli stakeholder, migliorando la reputazione e la credibilità dell'organizzazione.