Lezioni apprese dalle implementazioni ISO 55001: Cosa fanno di diverso le organizzazioni di successo

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Organizzazioni che implementano ISO 55001:2024 per la gestione degli asset spesso affrontano sfide come la frammentazione dei dati e la pianificazione a breve termine. Tuttavia, le aziende di successo si distinguono per l'attenzione a quattro pratiche chiave:

  1. Impegno della leadership: Il forte coinvolgimento del top management assicura che gli obiettivi siano chiari, finanziati e allineati alla tolleranza al rischio.
  2. Dati centralizzati sulle risorse: I registri degli asset unificati sostituiscono i fogli di calcolo sparsi, consentendo un migliore processo decisionale.
  3. Pianificazione basata sul rischio: Gli investimenti vengono classificati in base alla criticità e all'analisi dei costi e dei rischi, bilanciando costi, rischi e prestazioni.
  4. Monitoraggio continuo: Aggiornamenti regolari dei registri dei rischi e strumenti di dati in tempo reale assicurano che i sistemi rimangano efficaci e reattivi.

L'aggiornamento del 2024 enfatizza le misure di previsione, gestione del ciclo di vita, e governance, rendendo la ISO 55001 un potente strumento per allineare la strategia alle operazioni quotidiane.

4 pratiche chiave per un'implementazione ISO 55001 di successo

4 pratiche chiave per un'implementazione ISO 55001 di successo

Una guida passo dopo passo per allineare le pratiche di gestione degli asset alle esigenze dei clienti. ISO 55001

ISO 55001

Leadership e governance: Costruire la giusta struttura

Senza una solida struttura di governance, la norma ISO 55001 può facilmente diventare solo un altro documento che prende polvere. Le organizzazioni che prosperano con questo standard creano strutture in cui la leadership integra attivamente la gestione degli asset nel processo decisionale. L'aggiornamento 2024 della norma ISO 55001, in particolare nella sezione 6.2.2, sottolinea l'importanza del coinvolgimento e della comprensione del processo di gestione degli asset da parte del management superiore. [1].

Una leadership forte si distingue nel definire chiaramente gli obiettivi e nel garantire che siano adeguatamente finanziati. Martin Kerr, esperto ISO, sottolinea che "la versione 2024 rende più chiaro che gli obiettivi devono essere finanziati, non solo elencati"." [1]. Per raggiungere questo obiettivo occorre stanziare budget, assegnare personale e investire in tecnologia, non solo fissare obiettivi ambiziosi. Inoltre, la leadership deve definire la propensione al rischio dell'organizzazione e tradurla in soglie specifiche che guidino le decisioni quotidiane relative agli asset. [2].

La governance si basa anche sulla collaborazione tra i vari reparti. Le organizzazioni di successo riuniscono i team delle operazioni, della manutenzione, dell'ingegneria e della sicurezza per condurre le valutazioni di criticità. In questo modo, le priorità degli asset vengono definite da prospettive diverse. Stabiliscono inoltre soglie di rischio misurabili, come la richiesta di un'autorizzazione esecutiva per qualsiasi asset con un punteggio di rischio residuo superiore a 15 su 25, per semplificare l'escalation e mantenere la responsabilità. [2].

Creazione di piani di gestione strategica delle risorse (SAMP)

Una volta che la leadership e la governance sono solide, il passo successivo è quello di rendere operativa la strategia attraverso una Piano strategico di gestione del patrimonio (SAMP). Questo piano collega gli obiettivi organizzativi di alto livello con le decisioni specifiche sugli asset. Lo standard 2024 evidenzia il SAMP come uno strumento semplificato ma essenziale, che collega direttamente gli obiettivi di gestione degli asset agli obiettivi finanziari a lungo termine e agli obiettivi di sostenibilità. [1].

I SAMP efficaci definiscono il significato di "valore" per l'organizzazione, applicando i principi precedenti a risultati come la minimizzazione dei costi del ciclo di vita, la riduzione delle emissioni di carbonio o il mantenimento di servizi affidabili. Da qui, le organizzazioni sviluppano quadri decisionali scalabili che applicano in modo coerente questi valori. [1]. Questo approccio garantisce che costi, rischi e prestazioni siano bilanciati a ogni livello, allineando l'allocazione delle risorse alle priorità strategiche.

Coinvolgere la leadership nella ISO 55001

Il successo della ISO 55001 dipende dall'impegno dei dirigenti. Coinvolgendo i dirigenti nella definizione delle scale di conseguenza, come ad esempio l'impatto finanziario o reputazionale "catastrofico", si garantisce che il quadro di criticità rifletta i veri valori e la tolleranza al rischio dell'organizzazione. [2].

La leadership dovrebbe anche essere attivamente coinvolta in regolari revisioni della gestione (Sezione 9.3) per valutare i rischi, esplorare le opportunità e valutare l'efficacia del processo decisionale. Queste revisioni consentono di adattare l'allocazione delle risorse a condizioni mutevoli. [1]. Le organizzazioni che eccellono in questo settore presentano proposte di investimento con un chiaro rapporto rischio-costo, quantificando la riduzione del rischio ottenuta per ogni dollaro speso. [2]. In questo modo la gestione degli asset diventa uno strumento strategico che la leadership può utilizzare per guidare efficacemente l'organizzazione.

"Se il registro [dei rischi] esiste indipendentemente dal processo decisionale, non aggiunge alcun valore". - Sakthi Thangavelu, Senior Manager - Cyber Assurance, Glocert International [2]

Fondamenti di dati: Creare un inventario centralizzato delle risorse

Una gestione efficace dei dati è alla base degli investimenti in asset basati sul rischio. Senza dati accurati e consolidati, la conformità alla norma ISO 55001 rischia di diventare un esercizio di checkbox. Le organizzazioni che eccellono in questo standard riconoscono che l'affidabilità delle informazioni sugli asset è alla base di ogni decisione strategica, dalla programmazione della manutenzione alla pianificazione dei budget di capitale. L'aggiornamento 2024 della ISO 55001 sottolinea questo punto introducendo la Sezione 7.6, che evidenzia la configurazione dei dati e delle informazioni come una capacità organizzativa critica. [1].

È essenziale riunire fogli di calcolo sparsi, registri obsoleti e database siloidali in un sistema unificato. Questo approccio centralizzato tiene traccia delle condizioni, delle prestazioni e della criticità degli asset, consentendo alle organizzazioni di implementare strategie basate sul rischio. Si sposta l'attenzione dalla manutenzione reattiva e basata sul tempo a un modello di allocazione delle risorse più efficiente, guidato da dati in tempo reale. Come osserva Sakthi Thangavelu di Glocert International:

"La valutazione della criticità degli asset è fondamentale per la ISO 55001: determina il modo in cui le risorse, le strategie di manutenzione e gli investimenti sono allocati nel portafoglio di asset"." [2].

Un registro degli asset completo dovrebbe consolidare le categorie di dati chiave, compresi i dettagli degli asset, le condizioni, le prestazioni, le conseguenze, la progettazione e i fattori esterni. [2]. Questi elementi confluiscono nel calcolo della criticità. Conseguenza del fallimento × Probabilità del fallimento - che determina il livello di attenzione gestionale che ogni asset richiede. Con una base di dati così solida, le organizzazioni possono condurre una verifica dettagliata degli asset e valutazioni proattive dei rischi.

Creare un registro delle risorse verificato

Una volta centralizzato il quadro dei dati, la verifica delle informazioni sugli asset garantisce la coerenza e la possibilità di ottenere informazioni utili. Questo inizia con la definizione di chiari confini degli asset. Ad esempio, una stazione di pompaggio deve essere trattata come un unico asset o i suoi componenti, come pompe, valvole e motori, devono essere monitorati singolarmente? La decisione dipende dall'equilibrio tra i vantaggi operativi e l'impegno richiesto per la manutenzione.

Un altro passo fondamentale è la standardizzazione della classificazione delle condizioni del portafoglio di asset. Spesso si utilizza una scala comune da 1 a 5, in cui il grado 1 ("Molto buono") rappresenta gli asset quasi nuovi e che richiedono una manutenzione minima, mentre il grado 5 ("Molto scarso") segnala gli asset sull'orlo del fallimento che richiedono un'attenzione immediata. Questa classificazione uniforme garantisce la comparabilità tra i diversi tipi di asset.

La mappatura delle criticità è uno sforzo collaborativo che richiede il contributo dei team operativi, di manutenzione, di ingegneria e di sicurezza. Insieme, valutano la Conseguenza del fallimento tra fattori quali la sicurezza, l'impatto ambientale, l'interruzione dell'operatività, la perdita finanziaria e la reputazione. Per esempio, una conseguenza finanziaria potrebbe variare da una perdita catastrofica superiore a $10 milioni a un impatto minore inferiore a $10.000. Il registro degli asset deve anche funzionare come un "documento vivente", aggiornando automaticamente i punteggi di rischio man mano che si rendono disponibili nuovi dati sulle condizioni. I punti di innesco, come un asset che scende al grado di condizione 4, possono richiedere revisioni o un monitoraggio più intenso. [2].

Utilizzo di modelli predittivi per la valutazione del rischio

L'aggiornamento 2024 della ISO 55001 introduce la "Predictive Action" nella sezione 10.3, sottolineando l'importanza degli aggiustamenti basati sui dati per gestire i rischi in modo strategico. [1]. I modelli predittivi trasformano il registro degli asset in uno strumento proattivo, identificando i potenziali guasti prima che si verifichino.

Tecniche come l'analisi delle vibrazioni, la termografia e i sensori IoT forniscono dati in tempo reale a questi modelli. L'analisi dei modi e degli effetti dei guasti (FMEA) è un altro metodo chiave, che individua meccanismi di guasto specifici, come il grippaggio dei cuscinetti o la fatica strutturale, e assegna un numero di priorità di rischio. Le classificazioni della probabilità sono classificate come "Raro" (meno di 1% di probabilità annuale), "Improbabile" (1-5%), "Possibile" (5-20%), "Probabile" (20-50%) o "Quasi certo" (oltre 50%). Quando il monitoraggio delle condizioni rivela un deterioramento, il punteggio di probabilità aumenta, incrementando la valutazione del rischio complessivo e attivando interventi tempestivi.

Pianificazione degli investimenti basata sul rischio: Dai dati alle decisioni

Trasformare i dati grezzi in strategie di investimento attuabili è la pietra angolare di una gestione efficace degli asset. Le organizzazioni che eccellono nell'implementazione della ISO 55001 non si limitano a raccogliere i dati, ma li utilizzano per creare piani pluriennali CAPEX e OPEX che bilanciano la riduzione del rischio, i limiti di budget e gli obiettivi di sostenibilità. L'ultimo aggiornamento 2024 della ISO 55001 rafforza questo approccio con la clausola 4.5, che si concentra sul processo decisionale e sul valore. Questa clausola introduce un quadro scalabile progettato per collegare le decisioni a tutti i livelli di un'organizzazione. [1].

La pianificazione degli investimenti basata sul rischio sposta l'attenzione dall'economicità a breve termine al valore a lungo termine e alla mitigazione dei rischi. Ogni progetto viene valutato in base a Costo totale di gestione (TCO), tenendo conto dei costi di acquisizione, installazione, manutenzione, guasto e dell'impatto ambientale. [2].

Lo standard 2024 evidenzia anche la Predictive Action nella clausola 10.3, che richiede strategie di investimento flessibili che si adattino ai rischi e alle opportunità emergenti. Martin Kerr spiega:

"L'azione predittiva può essere qualsiasi cosa che cerchi di adattare i cambiamenti all'interno e all'esterno in base ai rischi e alle opportunità, ai servizi e/o agli asset"." [1].

Questa adattabilità garantisce che i piani di investimento rimangano allineati con le mutevoli condizioni, normative e priorità. Inoltre, integra le considerazioni ambientali nelle valutazioni del rischio, aiutando le organizzazioni a dare priorità ai progetti con rischi significativi di emissioni di carbonio o di inquinamento. [2]. Sfruttando i dati consolidati sugli asset, questo approccio trasforma le informazioni in investimenti precisi e orientati al valore, aprendo la strada a un'efficace definizione delle priorità e del budget.

Come dare priorità agli investimenti in asset utilizzando più criteri

Un quadro di criticità multicriteriale aiuta a classificare le proposte di investimento valutando ogni asset o progetto attraverso diverse dimensioni, come la sicurezza, l'impatto ambientale, l'interruzione operativa, la perdita finanziaria e il danno alla reputazione. Ogni fattore viene valutato e, moltiplicato per la probabilità di fallimento, genera un punteggio di criticità. [2].

Il rapporto rischio-costo affina ulteriormente il processo decisionale, misurando la riduzione del rischio per ogni dollaro speso. Ciò consente alle organizzazioni di confrontare oggettivamente i progetti e di identificare l'uso più efficiente di fondi limitati. [2].

Una matrice di criticità viene spesso utilizzata per classificare gli asset in livelli di gestione:

  • Attività critiche (punteggio 16-25): Richiedono una gestione intensiva, un monitoraggio continuo e una priorità di rinnovo del capitale.
  • Attività ad alta priorità (punteggio 10-15): Necessitano di una gestione attiva, di un regolare monitoraggio delle condizioni e di risorse prioritarie.
  • Attività a priorità moderata (punteggio 5-9): Gestito con manutenzione preventiva programmata.
  • Attività a bassa priorità (punteggio 1-4): Tipicamente gestiti con una manutenzione reattiva [2].

Quando si presentano le proposte di CAPEX alla leadership, è essenziale evidenziare la riduzione prevista dei punteggi di rischio residuo se l'investimento viene approvato. Questa trasparenza non solo aiuta i dirigenti a vedere il valore di ogni proposta, ma crea anche una chiara traccia di audit che collega le valutazioni di criticità al registro dei rischi e al piano di capitale - una prova fondamentale per gli auditor ISO 55001. [2].

Testare gli scenari di investimento e ottimizzare i budget

Dopo aver stabilito le priorità degli investimenti, il passo successivo è quello di perfezionare le allocazioni di budget attraverso test di scenario. Con una solida analisi rischio-costo, le organizzazioni possono esplorare diversi approcci di budgeting per determinare il modo più efficace dal punto di vista dei costi per raggiungere gli obiettivi di performance e le soglie di rischio, anche in presenza di vincoli di budget stringenti. [2].

Ad esempio, un'organizzazione potrebbe modellare diversi scenari:

  • Scenario di riferimento: Mantenere gli attuali livelli di servizio.
  • Scenario di rinnovo accelerato: Riduce il rischio più rapidamente.
  • Scenario di manutenzione differita: Prolunga la vita dell'asset accettando un rischio maggiore.

Ogni scenario viene valutato in base a parametri chiave come il costo totale, il rischio residuo, la disponibilità del servizio e le emissioni di carbonio. Ciò consente alla leadership di soppesare i compromessi e di prendere decisioni informate su priorità concorrenti.

I workshop di calibrazione svolgono un ruolo cruciale nel garantire la coerenza nell'applicazione del quadro di criticità in diversi siti e team. Riunendo esperti dei reparti operativi, di manutenzione, di ingegneria, di sicurezza e ambientali, questi workshop allineano le modalità di interpretazione delle scale di conseguenza e di probabilità. [2].

Infine, è essenziale stabilire soglie di tolleranza al rischio misurabili. Per esempio, un'organizzazione potrebbe richiedere un piano di accettazione del rischio documentato per qualsiasi asset con un punteggio di rischio residuo superiore al 15 [2].

Miglioramento continuo: Monitoraggio e adeguamento nel tempo

Il conseguimento della certificazione ISO 55001 è solo l'inizio di un processo di perfezionamento continuo. Le organizzazioni che prosperano nella gestione degli asset considerano i loro sistemi come strutture adattabili, che si evolvono per affrontare i rischi, le normative e gli obiettivi aziendali che cambiano. La clausola 9.1 della ISO 55001 sottolinea l'importanza del monitoraggio, della misurazione e della valutazione delle prestazioni dei rischi come parte fondamentale del sistema di gestione degli asset. [2].

Per essere all'avanguardia, le organizzazioni più efficienti aggiornano frequentemente i registri dei rischi: mensilmente per gli asset critici e trimestralmente per gli altri. Questi aggiornamenti incorporano i dati degli incidenti, le valutazioni delle condizioni e i rischi emergenti. [2].

Anche il monitoraggio della salute in tempo reale è fondamentale. Strumenti come l'analisi delle vibrazioni, la termografia, l'analisi dell'olio, i test a ultrasuoni e i sensori IoT aiutano le organizzazioni a tenere sotto controllo le condizioni degli asset. Sistemi di classificazione standardizzati con soglie predefinite assicurano un'azione rapida quando necessario, sia che si tratti di una revisione del rischio o di una manutenzione immediata. [2].

La clausola 9.3 prevede che le revisioni gestionali valutino le prestazioni relative ai rischi rispetto agli obiettivi stabiliti. Durante gli audit, i revisori campionano gli asset critici per tracciare il processo dalle valutazioni iniziali della criticità alle voci del registro dei rischi, alle strategie di manutenzione e alle decisioni di pianificazione del capitale. [2]. Queste revisioni aiutano le organizzazioni a fissare obiettivi misurabili e a ottenere prestazioni costanti attraverso KPI ben definiti.

Impostazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Le organizzazioni più performanti si affidano a KPI per misurare la tolleranza al rischio e monitorare il completamento dei piani di trattamento del rischio. Ad esempio, molte stabiliscono un benchmark che richiede una disponibilità degli asset critici superiore a 99,5%. Se i rischi minacciano questo livello, le azioni correttive vengono attivate immediatamente. Per valutare la salute degli asset in modo coerente tra i vari team e le varie sedi, si utilizza spesso un sistema standardizzato di condizioni a cinque gradi. [2].

Grado di condizione Descrizione Azione indicativa
1 - Molto buono Come nuovo, nessun difetto visibile Continuare la manutenzione ordinaria
2 - Buono Deterioramento minore, nessun impatto sulle prestazioni Monitoraggio del degrado
3 - Discreto Peggioramento moderato Pianificare l'intervento entro il periodo di pianificazione
4 - Scarso Deterioramento significativo, prestazioni compromesse Dare priorità agli interventi; aumentare il monitoraggio
5 - Molto scarso Grave deterioramento, fallimento imminente Intervento immediato o sostituzione di emergenza

Anche le metriche finanziarie svolgono un ruolo cruciale. Metriche come il rapporto rischio-costo - che misura la riduzione del rischio ottenuta per ogni dollaro speso - e il monitoraggio del costo totale di proprietà (TCO) assicurano che le decisioni di spesa riflettano l'impatto dell'intero ciclo di vita degli asset, non solo i costi iniziali. [2]. Inoltre, il monitoraggio del tasso di completamento dei piani di trattamento dei rischi rivela se questi vengono affrontati attivamente. Questi KPI non solo valutano le prestazioni degli asset, ma guidano anche gli investimenti strategici, individuando le aree che richiedono un'attenzione immediata.

"Il registro dei rischi deve informare direttamente la definizione delle priorità degli investimenti, la pianificazione della manutenzione e l'allocazione delle risorse. Se il registro esiste indipendentemente dal processo decisionale, non aggiunge alcun valore"."

- Sakthi Thangavelu, Senior Manager - Cyber Assurance, Glocert International [2]

Conduzione di audit ISO 55001 e revisioni della governance

Basandosi sulle intuizioni dei KPI, gli audit e le revisioni della governance assicurano che il sistema di gestione degli asset si adatti in base alle valutazioni delle prestazioni. Gli audit interni si concentrano sulla verifica della tracciabilità, assicurando un chiaro collegamento tra le valutazioni di criticità e i registri dei rischi, le strategie di manutenzione e le decisioni di investimento. [2].

I workshop di calibrazione portano coerenza al processo. Queste sessioni riuniscono esperti dei team operativi, di manutenzione, di ingegneria, di sicurezza e ambientali per allinearsi sull'interpretazione delle scale di conseguenza e di probabilità. [2].

Le revisioni della gestione vanno più a fondo dei semplici controlli di conformità. Valutano se il quadro delle criticità è applicato in modo coerente, se le soglie di tolleranza al rischio rimangono adeguate e se le decisioni di investimento sono in linea con le priorità identificate. In molte organizzazioni, le richieste di investimento in capitale fanno riferimento direttamente al registro dei rischi, assicurando che i budget rispondano ai rischi documentati. [2].

Gli audit confermano anche che le soglie predefinite funzionano come previsto. Ad esempio, se le vibrazioni di una pompa critica superano un limite prestabilito, viene immediatamente attivata una revisione dei rischi o un intervento di manutenzione, evitando ritardi fino alla successiva ispezione programmata. [2]. Questo approccio proattivo garantisce che il sistema rimanga orientato al futuro, anche quando le risorse invecchiano e le condizioni cambiano.

Le organizzazioni di successo monitorano anche il tasso di chiusura dei risultati degli audit interni come KPI di governance. Questa metrica mostra se le lacune identificate vengono sistematicamente risolte, assicurando che la conformità alla ISO 55001 determini un reale progresso piuttosto che il semplice mantenimento della certificazione. [2].

Conclusione: Cosa trarre dalle implementazioni di successo della ISO 55001

Per allinearsi al ROI a lungo termine e agli obiettivi più ampi, le implementazioni ISO 55001 di successo si concentrano su quattro pratiche chiave: una forte leadership, dati affidabili sugli asset, Pianificazione degli investimenti basata sul rischio, e miglioramento continuo.

La leadership svolge un ruolo fondamentale definendo la tolleranza al rischio e assicurando che gli obiettivi di gestione degli asset siano ben finanziati. Lo standard 2024 sottolinea la necessità di bilanciare gli obiettivi con i costi, i rischi e le prestazioni, rendendo fondamentale il supporto dei dirigenti fin dall'inizio.

Una gestione affidabile degli asset dipende da registri centralizzati e sistemi di classificazione coerenti. Dati di alta qualità, combinati con team competenti, costituiscono la spina dorsale di un processo decisionale efficace.

La pianificazione basata sui rischi assicura che le risorse siano allocate dove sono più necessarie. Utilizzando le valutazioni di criticità, le organizzazioni possono stabilire le priorità degli investimenti in modo efficiente. Per gli asset critici, i dati sui rischi vengono aggiornati mensilmente, mentre quelli meno critici vengono rivisti trimestralmente, in modo da mantenere le decisioni focalizzate sulle minacce immediate e sulle opportunità di miglioramento.

Il miglioramento continuo unisce tutto. Le organizzazioni più performanti tengono traccia dei KPI, organizzano regolari workshop di calibrazione e conducono revisioni gestionali per adattarsi all'evoluzione delle condizioni. Gli auditor apprezzano un collegamento chiaro e tracciabile tra le valutazioni di criticità e le decisioni di investimento, e le aziende di successo offrono costantemente questo livello di trasparenza.

Domande frequenti

Qual è il modo più rapido per ottenere l'adesione della leadership alla ISO 55001?

Per coinvolgere rapidamente la leadership, concentratevi su come ISO 55001 si collega direttamente alle priorità chiave dell'organizzazione, come l'aumento del ROI a lungo termine, il rispetto dei requisiti di conformità e il sostegno agli sforzi di sostenibilità. Utilizzate esempi concreti per illustrarne i vantaggi, come il miglioramento delle prestazioni degli asset, la riduzione dei costi e dei rischi. La condivisione di casi di studio convincenti può aiutare a dipingere un quadro chiaro del suo impatto, evidenziando al contempo come un approccio strutturato alla gestione degli asset migliori il processo decisionale strategico. Questo approccio può infondere fiducia e mostrare chiaramente il valore dell'adozione della ISO 55001.

Quali dati deve contenere un registro degli asset per supportare le decisioni basate sul rischio?

Un registro degli asset deve acquisire dettagli essenziali come condizione dell'asset, modalità di guasto, criticità, valutazioni del rischio, informazioni sul monitoraggio delle condizioni, e registri degli incidenti. L'inclusione di questi elementi aiuta a sostenere un processo decisionale informato e basato sul rischio e garantisce una gestione più efficace degli asset.

Come si fa a stabilire soglie di rischio che guidino effettivamente il CAPEX e la manutenzione?

Per stabilire le soglie di rischio per orientare le decisioni relative al CAPEX e alla manutenzione, iniziate a valutare la criticità degli asset e a condurre valutazioni del rischio. Esaminate la probabilità di guasti e le loro potenziali conseguenze in aree quali la sicurezza, le operazioni, le finanze, la reputazione e l'impatto ambientale. Incorporate i dati in tempo reale, come il monitoraggio delle condizioni, per perfezionare queste soglie. Questo approccio aiuta a stabilire le priorità degli investimenti, ad allineare le decisioni alla tolleranza al rischio e agli obiettivi strategici e a garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace per sostenere i rendimenti a lungo termine.

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