Transformar a conformidade em valor: Utilizar a ISO 55001 para otimizar o CAPEX e o OPEX

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ISO 55001 não é apenas uma questão de conformidade - é uma ferramenta para reduzir custos e melhorar a tomada de decisões sobre os activos. Ao centrar-se no custo total de propriedade (TOTEX) em vez de nas despesas iniciais, esta norma ajuda as organizações a equilibrar o capital (CAPEX) e as despesas operacionais (OPEX). A atualização de 2024 reforça o seu enquadramento, facilitando o alinhamento da gestão de activos com os objectivos financeiros.

Principais conclusões:

  • Poupança de custos: Manutenção preditiva vs. reactiva mostra que o planeamento baseado no risco pode reduzir os custos de manutenção e substituição em 10-30%.
  • Abordagem TOTEX: Concentrar-se nos custos do ciclo de vida e não apenas nos investimentos iniciais.
  • Decisões baseadas em dados: A recolha estruturada de dados elimina as ineficiências e permite um melhor planeamento orçamental.
  • Análise de lacunas: A identificação de ineficiências ajuda a dar prioridade a melhorias de grande impacto.
  • Investimentos baseados no risco: Atribuir recursos aos domínios com maior valor e potencial de atenuação dos riscos.

Os exemplos mostram que as organizações poupam milhões através de uma melhor gestão de activos. A ISO 55001 transforma a conformidade numa estratégia de redução de custos, melhorando o desempenho dos activos.

Estatísticas de benefícios financeiros e redução de custos da ISO 55001

Estatísticas de benefícios financeiros e redução de custos da ISO 55001

ISO 55001 Noções básicas: Estrutura e benefícios financeiros

Principais elementos da ISO 55001

A ISO 55001 está estruturada para ajudar as organizações a gerir os seus activos de forma eficiente, ao mesmo tempo que proporciona benefícios financeiros mensuráveis. No seu cerne está a Sistema de gestão de activos (AMS), que actua como a espinha dorsal da gestão de activos ao longo do seu ciclo de vida. Pense nele como o sistema operativo que reúne a recolha de dados, a avaliação de riscos e as decisões de investimento num quadro unificado [4].

A nível estratégico, o Plano Estratégico de Gestão de Activos (SAMP) traduz os objectivos empresariais globais em planos acionáveis para os activos. Este documento liga os objectivos organizacionais diretamente às acções ao nível dos activos e às necessidades orçamentais. A atualização de 2024 tornou este processo ainda mais claro, simplificando o SAMP para garantir um alinhamento mais direto entre os objectivos de alto nível e as actividades específicas de gestão de activos [2].

Outra caraterística fundamental é a Quadro de tomada de decisões (Secção 4.5), que assegura que cada decisão contribui para a criação de valor. Dá ênfase a áreas críticas como o risco (Secção 6.1.2) e a gestão de oportunidades (Secção 6.1.3), ao mesmo tempo que dá prioridade aos dados (7.6) e ao conhecimento (7.7). Esta configuração promove um ciclo de melhoria contínua, mudando o foco da mera prevenção de problemas para a previsão e abordagem proactivas dos mesmos (Secção 10.3) [2].

Em conjunto, estes componentes não só melhoram a gestão dos activos, como também abrem caminho a um planeamento orçamental mais preciso e eficaz.

Como a ISO 55001 melhora o planeamento orçamental

A abordagem estruturada da ISO 55001 transforma a forma como as organizações abordam o planeamento orçamental, especialmente para os activos. Ao gerir os activos ao longo de todo o seu ciclo de vida - desde a aquisição até à operação e eventual eliminação - a norma incentiva a mudança de um enfoque exclusivo nos custos iniciais para a consideração dos custo total de propriedade [2][4].

Esta perspetiva de ciclo de vida é acompanhada por uma forte ênfase na recolha de dados e métodos de avaliação consistentes. Ao eliminar as suposições que muitas vezes surgem de departamentos isolados, a ISO 55001 garante o alinhamento entre o planeamento financeiro e as necessidades operacionais. Esta integração permite que as organizações transformem os requisitos de conformidade em ganhos financeiros mensuráveis [3].

"A compreensão do valor é extremamente importante se tentar explicar as actividades da sua organização em relação aos seus objectivos estratégicos.’ - ISO TC251 [3]

Uma das actualizações de destaque na edição de 2024 é o requisito de que os objectivos devem ser "dotados de recursos" em vez de simplesmente enumerados. Por outras palavras, os objectivos de gestão de activos devem ter dotações orçamentais reais para os apoiar [2]. Isto assegura uma abordagem equilibrada em que os custos, os riscos e o desempenho são todos considerados, evitando tanto o subfinanciamento da manutenção crítica como o excesso de despesas em substituições desnecessárias. As organizações que adoptam a norma ISO 55001 registaram reduções de custos de manutenção e substituição que variam entre 10% e 30% [4].

O quadro de tomada de decisões também melhora a calendarização dos investimentos. Em vez de se basearem em calendários fixos ou reagirem a falhas, as organizações podem utilizar dados de estado e critérios de risco para determinar a melhor altura para as intervenções. Esta abordagem garante que os activos recebem o tratamento certo no momento certo, aumentando os orçamentos CAPEX e reduzindo as despesas OPEX de emergência em reparações reactivas.

Análise de lacunas: Encontrar oportunidades de redução de custos

Como efetuar uma análise de lacunas ISO 55001

Uma análise de lacunas é uma forma prática de avaliar as suas práticas actuais de gestão de activos em relação às normas ISO 55001, ajudando-o a identificar áreas de ineficiência. Comece com uma avaliação de prontidão para verificar se faltam documentos fundamentais como uma política de gestão de activos, SAMP (Strategic Asset Management Plan) e planos individuais de gestão de activos. Este passo inicial dá-lhe uma ideia de quão longe está da conformidade e destaca o que precisa de atenção imediata.

Depois disso, mergulhe nos pormenores da sua documentação e dos seus dados. Avalie a forma como a informação flui entre as suas equipas financeiras e operacionais. Por exemplo, as decisões de aquisição baseiam-se no custo total de propriedade ou a tónica é colocada apenas nos custos iniciais? Garantir que os dados dos seus activos são exactos e estão preparados para a tomada de decisões pode ajudar a evitar gastos desnecessários em manutenção ou substituições.

Envolver-se gestores de activos através de entrevistas para formalizar processos informais. Esta etapa pode revelar ineficiências ocultas e abrir caminho a medidas de poupança de custos.

Finalmente, avalie cada secção da ISO 55001 em relação às suas práticas actuais. Preste muita atenção aos requisitos actualizados para 2024, tais como o quadro de tomada de decisões (secção 4.5) e as capacidades de ação preditiva (secção 10.3). Estas áreas são fundamentais para passar de uma despesa reactiva para uma abordagem mais estratégica. Dar prioridade aos activos críticos em primeiro lugar para obter resultados rápidos e com impacto.

Uma vez identificadas as lacunas, o passo seguinte é concentrar-se em fontes específicas de desperdício e risco.

Detetar desperdícios e exposição a riscos

Uma análise exaustiva das lacunas pode revelar áreas em que os custos são desnecessariamente elevados. Um problema comum é a má gestão do ciclo de vida (Secção 8.1). A investigação mostra que até 65% dos custos totais do ciclo de vida de um ativo são determinados durante as fases de conceção e aquisição, porque as organizações se concentram frequentemente apenas no preço inicial [5]. Sem ter em conta o custo total de propriedade, as despesas a longo prazo podem ficar fora de controlo.

Outro sinal de alerta é a dependência excessiva da manutenção reactiva. Se a sua análise de lacunas revelar uma utilização limitada da ação preditiva (Secção 10.3), é provável que esteja preso num ciclo dispendioso de reparações de emergência. A manutenção planeada é quase sempre mais económica do que lidar com as avarias à medida que estas ocorrem.

"A tomada de decisões transparente torna-se muito mais clara e aparente se tiver um conhecimento profundo do valor criado pelos seus activos e souber como as acções de mitigação de riscos protegem e as despesas suportam esse valor." - ISO 55002:2018 [3]

Deve também procurar desalinhamentos entre os dados financeiros e operacionais. Quando estas duas áreas não estão alinhadas, os orçamentos muitas vezes não reflectem as necessidades reais dos activos, conduzindo a ineficiências. A sua análise deve confirmar que os objectivos de gestão de activos são apoiados por dotações orçamentais reais e não apenas por objectivos teóricos.

Por último, examine a forma como as decisões são tomadas entre departamentos. Redundâncias e prioridades contraditórias podem desperdiçar CAPEX e criar estrangulamentos. Uma análise de lacunas bem executada revela estas ineficiências, permitindo-lhe resolvê-las de forma estruturada.

ISO55001:2024 (Porquê, o quê e como) - Martin Kerr

Utilização da norma ISO 55001 para o planeamento de investimentos com base no risco

A ISO 55001 fornece uma estrutura sólida para transformar as lacunas identificadas num plano de investimento estruturado que equilibra as despesas de capital (CAPEX) e as despesas operacionais (OPEX). Ao centrar-se no estado dos activos, no risco e nas prioridades, esta abordagem ajuda as organizações a afastarem-se das despesas reactivas. Em vez disso, apoia a elaboração de estratégias de investimento a longo prazo que se alinham com os objectivos empresariais.

O princípio fundamental aqui é utilizar o risco como fator comum. medida que os activos envelhecem e o seu estado se deteriora, a probabilidade de falha e os riscos associados aumentam. Os planos de investimento devem centrar-se na resolução destes riscos antes que se tornem críticos [6]. Ao associar as decisões financeiras aos dados reais dos activos e aos perfis de risco, as organizações podem justificar claramente os investimentos e afetar os recursos onde estes proporcionam o maior valor. Este planeamento centrado no risco é a base para a criação de estratégias de investimento plurianuais.

Elaboração de planos plurianuais de CAPEX e OPEX

O Plano Estratégico de Gestão de Activos (SAMP) funciona como a ligação essencial entre os objectivos de uma organização e as suas acções específicas de gestão de activos. Mais do que um documento de conformidade, o SAMP é um guia prático para o desenvolvimento de planos de investimento a longo prazo que reflectem as prioridades da empresa [2][3]. Descreve os passos necessários para atingir os objectivos de gestão de activos e mostra como estas acções apoiam objectivos empresariais mais amplos [7]. Por exemplo, o SAMP deve especificar pormenores como a modernização de activos, prazos e orçamentos para melhorar o desempenho operacional.

Para criar planos plurianuais eficazes, a gestão do ciclo de vida deve fazer parte do processo de tomada de decisões. A norma ISO 55001:2024 realça a importância de considerar todo o ciclo de vida de um ativo - desde a sua aquisição e funcionamento até à manutenção e eventual eliminação [2]. Esta perspetiva muda o foco dos custos iniciais para o custo total de propriedade.

A atualização de 2024 também dá ênfase aos objectivos com recursos (Secção 6.2.3), assegurando que os objectivos de gestão de activos são apoiados por orçamentos realistas. Este equilíbrio entre custo, risco e desempenho permite uma melhor modelação de cenários preditivos e alinha o planeamento financeiro com os requisitos estratégicos dos activos.

Utilização de ferramentas preditivas para cenários orçamentais

As ferramentas preditivas desempenham um papel fundamental no aperfeiçoamento das estratégias de investimento plurianuais. Estas ferramentas permitem às organizações modelar diferentes cenários orçamentais, dar prioridade aos investimentos e avaliar os resultados com base em dados sobre o risco e o estado dos activos.

Por exemplo, Oxand Simeo™ usa dados extensivos - mais de 10.000 modelos de envelhecimento proprietários e mais de 30.000 leis de manutenção - para simular como os ativos se degradarão ao longo do tempo. Em vez de depender fortemente de sensores IoT, ele aproveita os dados de ativos existentes, inspeções e modelagem probabilística para prever o desempenho.

Com o Simeo™, pode comparar vários cenários orçamentais ao longo de vários anos. Isto pode incluir testar diferentes alocações de CAPEX e OPEX para compreender o seu impacto no desempenho dos activos a longo prazo. A plataforma classifica os investimentos com base em factores como o risco, os custos do ciclo de vida e a criticidade.

Esta abordagem alinha-se com o novo enfoque da ISO 55001:2024 na Ação Preditiva (Secção 10.3), que encoraja a gestão proactiva. Em vez de reagir a falhas de activos, as organizações podem ajustar os seus planos de investimento utilizando dados sobre riscos e oportunidades [2]. Como explica Martin Kerr, um perito do ISO/TC 251:

"A ação preditiva pode ser qualquer coisa que procure adaptar as mudanças internas e externas com base no risco e na oportunidade, nos serviços e/ou nos activos" [2].

O resultado é um plano bem justificado que equilibra os orçamentos imediatos com o desempenho dos activos a longo prazo. As organizações que utilizam a tomada de decisões com base em dados na gestão de activos registaram uma redução dos custos de manutenção e substituição de 10% a 30% [4]. Além disso, ao monitorizar e otimizar os planos numa base mensal ou trimestral, as taxas de execução dos projectos podem melhorar até 20% [6].

Acompanhamento de resultados e manutenção da conformidade

A norma ISO 55001 realça a importância de acompanhar as alterações e de garantir a eficácia dos sistemas de gestão de activos. Para tal, as organizações devem concentrar-se em métricas que demonstrem como as suas decisões CAPEX e OPEX conduzem a resultados mensuráveis.

Métricas para medir o desempenho de CAPEX e OPEX

A ISO 55001 destaca a "tripla restrição" de custo, risco e desempenho [2][1]. Isto significa olhar para além dos orçamentos para compreender o impacto das despesas nas condições dos activos e nas operações globais.

  • Métricas financeiras: Estas devem abranger os seguintes domínios custo total de propriedade durante o ciclo de vida de um ativo, e não apenas o CAPEX inicial. Os principais indicadores incluem os custos de manutenção por ativo, que têm em conta a mão de obra, os materiais, os serviços contratados e as subscrições de software. A gestão de activos baseada em dados ajudou as organizações a reduzir os custos de manutenção e substituição entre 10% e 30% [4][8].
  • Métricas de desempenho: Medem o desempenho dos activos. Por exemplo, disponibilidade de activos compara o tempo de atividade com o programa de funcionamento exigido, influenciando diretamente o rendimento da produção [8]. Métricas como Tempo médio entre falhas (MTBF) otimizar os calendários de manutenção para reduzir o OPEX, enquanto Eficácia global do equipamento (OEE) - uma combinação de disponibilidade, desempenho e qualidade - fornece uma visão abrangente da eficiência. Muitos fabricantes têm uma média de 55-60% OEE, mas o desempenho de topo atinge cerca de 85% [8].
  • Métricas de risco: Avaliam o grau de proteção do valor dos investimentos. Indicadores como percentagens de redução de risco, não-conformidades e taxas de sucesso de auditorias oferecem informações acionáveis. Por exemplo, as falhas de equipamento não planeadas podem custar às empresas uma média de $25.000 por hora, pelo que é essencial medir a forma como as acções de previsão reduzem estes eventos [8].

A atualização de 2024 da ISO 55001 sublinha a importância de acompanhar as "acções preditivas" para se adaptar à evolução dos riscos e oportunidades [2].

Categoria métrica Exemplos de KPI específicos Impacto financeiro
Desempenho dos activos Tempo de atividade dos activos, OEE, MTBF Redução dos custos de interrupções não planeadas
Otimização de custos Custo total de propriedade, custo de manutenção/unidade, rácio CAPEX vs. OPEX 10-30% redução dos custos de manutenção/substituição [4]
Risco e conformidade Redução dos riscos %, não-conformidades, taxa de sucesso das auditorias Custos mais baixos em caso de incumprimento e de sanções regulamentares
Valor do ciclo de vida Valor residual na alienação, prolongamento da vida útil do ativo Melhoria do ROI e da utilização de recursos

Exemplos do mundo real demonstram o poder destas métricas. Por exemplo, Enbridge, sob a liderança de Carmen Benoit, utilizou a análise de decisões alinhada com a norma ISO 55001 para extrair 15% mais valor das carteiras de investimento, aumentando simultaneamente as despesas de capital de manutenção em 30% [10]. Da mesma forma, ISA, O operador de transporte de energia eléctrica da Colômbia conseguiu uma redução de 40% nos custos de manutenção, uma diminuição de 10% nas falhas da rede e uma diminuição de 80% na energia não fornecida, resultando num benefício de $40 milhões em cinco anos [10]. AES Tiête, A empresa de energia hidroelétrica no Brasil reduziu as paragens não planeadas em 75% e os custos de seguros em 14%, poupando mais de $2 milhões por ano [10].

Estas métricas criam um ciclo de feedback que apoia a gestão proactiva de activos e a melhoria contínua.

Melhoria contínua para poupanças a longo prazo

Utilizando estas métricas de desempenho como base, as organizações podem adotar estratégias de melhoria contínua para obter poupanças duradouras e manter a conformidade. A atualização de 2024 da ISO 55001 reforça as Análises da Gestão (Secção 9.3) ao exigir avaliações do risco, da oportunidade e da eficácia da tomada de decisões [2].

Ao tirar partido dos dados de estado e dos modelos preditivos, as empresas podem estabelecer indicadores importantes que permitem ajustes proactivos antes da ocorrência de falhas [4]. Esta passagem da manutenção reactiva para a manutenção preditiva é um dos principais objectivos da norma 2024 [2].

A norma actualizada também exige que os objectivos de gestão de activos sejam apoiados por orçamentos e recursos humanos adequados (Secção 6.2.3) [2]. Garantir a qualidade dos dados é outra prioridade - a revisão dos registos para detetar inconsistências, a utilização de códigos de falha normalizados e a utilização de ferramentas como os Sistemas Computorizados de Gestão da Manutenção (CMMS) e os sensores IoT minimizam os erros e fornecem informações em tempo real [8][9].

A avaliação comparativa com as normas do sector é outra forma eficaz de identificar lacunas e promover melhorias [4]. A comparação das suas métricas com as de organizações semelhantes pode revelar oportunidades de melhoria.

A gestão dos dados e da informação também é realçada na atualização de 2024. A secção 7.6 trata os dados como uma capacidade crítica, enquanto a secção 7.7 realça a importância do "Conhecimento" - a experiência e o contexto que transformam os dados brutos em informações acionáveis [2]. Como explica o ISO/TC 251:

"Dados e informações sem contexto, perceção e experiência têm pouco valor." [2]

Ferramentas como o Oxand Simeo™ oferecem soluções práticas para a melhoria contínua, permitindo a monitorização regular e a otimização dos planos de investimento. Com uma biblioteca de mais de 10.000 modelos de envelhecimento e 30.000 leis de manutenção, transforma os dados brutos dos activos em informações significativas sobre o desempenho.

Conclusão: Utilizar a ISO 55001 para controlar os custos

A norma ISO 55001 fornece uma abordagem estruturada para as organizações que procuram gerir os custos de forma eficaz, mantendo a conformidade. Ao realçar o equilíbrio entre custo, risco e desempenho, a norma encoraja uma mudança da resolução reactiva de problemas para um planeamento estratégico baseado no ciclo de vida. Esta transição pode ter um impacto mensurável tanto no CAPEX como no OPEX, com as decisões baseadas em dados no âmbito da ISO 55001 a reduzirem frequentemente os custos de manutenção e substituição em 10-30% [4].

A atualização de 2024 reforça esta abordagem com o aditamento da secção 4.5, que se centra na "Gestão de activos, tomada de decisões e valor" [2]. Esta secção exige que todas as decisões de investimento produzam resultados mensuráveis alinhados com os objectivos organizacionais. Sublinha também a importância de atribuir recursos adequados - tanto orçamentais como humanos - para atingir estes objectivos [2].

Para aplicar estes princípios, reveja a sua análise de lacunas e aperfeiçoe o seu Plano Estratégico de Gestão de Activos (SAMP) para o alinhar com os cenários orçamentais [2][4]. Concentre-se nos custos do ciclo de vida em vez de apenas nas despesas iniciais e dê prioridade a medidas preditivas em vez de simples acções preventivas para fazer face à evolução dos riscos e oportunidades [2].

Ferramentas como o Oxand Simeo™ podem apoiar esta transformação, transformando os dados dos activos em planos CAPEX e OPEX detalhados e plurianuais. Com acesso a mais de 10.000 modelos de envelhecimento e 30.000 regras de manutenção, fornece insights preditivos que ajudam a priorizar os investimentos com base no risco, nos custos do ciclo de vida e nas metas de sustentabilidade - tudo isso enquanto adere aos padrões ISO 55001. Esta abordagem fomenta uma mentalidade de vanguarda.

As organizações que tratam a conformidade como uma ferramenta estratégica ganham uma vantagem competitiva. Ao incorporar os princípios da ISO 55001 nos seus processos de tomada de decisão, cria uma estrutura que identifica continuamente oportunidades para reduzir custos, proteger o valor dos activos e cumprir os requisitos regulamentares. Isto transforma a conformidade num poderoso mecanismo de controlo de custos a longo prazo.

FAQs

Como é que a ISO 55001 ajuda as organizações a otimizar as despesas operacionais e de capital?

A ISO 55001 fornece uma estrutura clara para a gestão de activos, ajudando as organizações a tirar o máximo partido dos seus despesas de capital (CAPEX) e despesas operacionais (OPEX). Ao enfatizar o valor a longo prazo e a gestão cuidadosa do risco, permite às empresas alinhar as estratégias de activos com objectivos mais amplos. O resultado? Uma melhor afetação de recursos e custos mais baixos ao longo do ciclo de vida de um ativo.

A norma promove uma abordagem prospetiva, incentivando as organizações a integrar as avaliações de risco nas suas decisões. Isto ajuda a identificar problemas potenciais numa fase inicial, evitando que se transformem em contratempos dispendiosos. Os benefícios incluem um planeamento de investimento mais inteligente, menos desperdício e maior eficiência nas operações diárias. A ISO 55001 transforma a conformidade numa vantagem estratégica, ajudando as organizações a equilibrarem os custos e a maximizarem o desempenho dos activos para obterem um valor duradouro.

Quais são as principais vantagens de adotar uma abordagem TOTEX na gestão de activos?

Utilizar um TOTEX (Despesas totais) A abordagem da gestão de activos permite às organizações gerir tanto despesas de capital (CAPEX) e despesas operacionais (OPEX) de forma mais eficaz. Em vez de se concentrar num único aspeto das despesas, este método dá ênfase aos custos totais do ciclo de vida dos activos, alinhando as decisões com os objectivos operacionais e financeiros a longo prazo.

Vantagens da abordagem TOTEX

  • Eficiência de custos: Ao equilibrar cuidadosamente os investimentos iniciais com as despesas operacionais correntes, as empresas podem evitar gastos desnecessários e tirar o máximo partido dos seus recursos. Trata-se de encontrar o ponto ideal entre os custos iniciais e as poupanças a longo prazo.
  • Menor exposição ao risco: A TOTEX incentiva o planeamento proactivo, o que ajuda a reduzir a probabilidade de falhas de activos ou custos inesperados. Esta abordagem previdente minimiza as interrupções e mantém as operações a funcionar sem problemas.
  • Decisões mais inteligentes: Com um enfoque em todo o ciclo de vida dos activos, a TOTEX apoia estratégias baseadas em dados. Isto significa que as decisões são baseadas no valor a longo prazo e não em ganhos a curto prazo, conduzindo a resultados mais sustentáveis e impactantes.

A incorporação de uma abordagem TOTEX na gestão de activos não só melhora o desempenho financeiro, como também assegura a conformidade e mantém a fiabilidade dos activos críticos. É uma estratégia que equilibra a eficiência com a sustentabilidade, ajudando as organizações a manterem-se à frente no jogo.

Como é que as ferramentas preditivas ajudam a melhorar o planeamento do investimento com a norma ISO 55001?

As ferramentas preditivas são um fator de mudança para o planeamento do investimento ao abrigo da norma ISO 55001, oferecendo informações baseadas em dados sobre o desempenho e a evolução dos activos ao longo do seu ciclo de vida. Estas ferramentas permitem que as organizações prevejam potenciais falhas, afinem os calendários de manutenção e reduzam os tempos de inatividade inesperados. O resultado? Custos operacionais mais baixos aliados a activos mais fiáveis.

Com a análise preditiva, as empresas podem elaborar planos de investimento a longo prazo com maior precisão. Estas ferramentas melhoram a capacidade de prever as necessidades e os riscos dos activos, alinhando-se perfeitamente com o enfoque da ISO 55001 em tomada de decisões com base no risco. Esta abordagem assegura que as organizações podem dar prioridade aos investimentos de forma sensata, atingindo o equilíbrio correto entre CAPEX e OPEX. Assim, a conformidade torna-se mais do que um mero requisito - é uma oportunidade para poupar custos e obter um desempenho consistente e eficiente dos activos.

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